Reencontro com Mitsuki

Um estranho que se autodenomina Kokuyo enfrenta Boruto, Sarada e Shikadai, que percebem que ele já derrubou vários shinobi. Determinados a avançar até Mitsuki, os genin entram em combate, apenas para serem pegos de surpresa pela velocidade de Kokuyo e seus Akuta artificiais. Boruto esconde a técnica de Shikadai atrás de clones das sombras, mas Kokuyo passa por eles e elimina o último clone arremessando uma tonfa. Alardeando que o poder bruto, e não o ninjutsu, é sua força, ele pressiona o trio duramente até que um esforço combinado permite a Boruto destruir um Akuta com um Rasengan.

Quando Kokuyo supera até mesmo o Sharingan de Sarada e provoca um deslizamento de rochas, Chocho e Inojin chegam, tendo retornado após encontrarem shinobi da Folha caídos, e Chocho enterra o inimigo sob uma rocha. Shikadai permanece com os dois para lidar com Kokuyo e envia Boruto e Sarada adiante. Em outro lugar, Sekiei deixa Mitsuki sob a guarda de um Akuta e se move para interceptar a dupla, lançando uma borboleta explosiva de argila cujo segredo Sarada rapidamente descobre. Boruto invoca Garaga, mas a grande serpente o arremessa para longe e se recusa a lutar por ele.

Enquanto os outros lutam para selar o implacável Kokuyo, Boruto insiste para Sekiei que ele e Mitsuki são amigos, admitindo que essa afirmação cabe a ele fazer e tratando-a como motivo suficiente para ir atrás dele. Garaga finalmente intervém para proteger Boruto e volta sua fúria contra Sekiei, que de repente enfraquece, mas o ataque inicial de Boruto é blocked pelo próprio Mitsuki. Mitsuki cuida de Sekiei, reafirma sua escolha de se aliar aos shinobi de Iwagakure e responde à oferta de Boruto de seu protetor de testa com um raio do Trovão de Serpente. Julgando Mitsuki leal e Boruto indigno de ser finalizado, Kokuyo parte com eles enquanto Boruto grita e desmaia. O episódio faz parte do arco original do anime, o Arco do Desaparecimento de Mitsuki.