Iruka, o Instrutor Novato

Iruka observa com silenciosa alegria enquanto Konoha ergue Naruto em seus ombros, enquanto Zetsu, que estudou a invasão de Pain à distância, se move para relatar a morte de Pain a Tobi. Distante dali, o Time Samui parte para Konoha sob as ordens do Quarto Raikage. Observando a vila destruída, Iruka sorri para uma única árvore sobrevivente, recordando com carinho de como Naruto uma vez se sentou em seu balanço.

No passado, Naruto agia mal constantemente, até mesmo jogando tinta vermelha pelo Monumento dos Hokage, tudo em uma tentativa de ser notado. Com os outros professores indispostos a aceitá-lo, o Terceiro Hokage pediu pessoalmente a Iruka que se tornasse seu instrutor, e Iruka aceitou com relutância. Um colega o alertou de que o garoto ansiava por atenção e que a melhor forma de lidá-lo era ignorando-o. Durante uma aula de ninjutsu ao ar livre, Sasuke exibiu uma Técnica de Clonagem impecável que Naruto não conseguiu realizar, plantando a semente da rivalidade de Naruto com ele.

Quando os colegas de classe zombaram da falha, Iruka disse para pararem, empolgando brevemente Naruto, apenas para acrescentar que ninguém deveria se importar com ele de forma alguma, o que arrasou o garoto. Mais tarde, Naruto se esgueirou para a floresta para treinar em vão a Técnica de Clonagem, depois passou pelo Rámen Ichiraku, onde Teuchi o presenteou com uma tigela gratuita. No dia seguinte, após tentar superar Sasuke com shuriken, Naruto ouviu alunos sussurrando que todo o clã de Sasuke havia sido massacrado e que apenas ele havia sobrevivido, levando Naruto a reconhecer um companheiro órfão em seu rival.

Extraído do capítulo 450 dentro do Arco do Passado: O Traço de Konoha, o episódio combina a abertura A World That Was Transparent com o encerramento Transient Fireworks. Foi exibido no Japão em 2 de setembro de 2010 e em inglês em 30 de março de 2013. As curiosidades destacam um chaveiro do Pakkun nas chaves de Naruto e aparições das agressoras da infância de Sakura: Ami, Kasumi e Fuki.