O Conto de Naruto Uzumaki

Nagato conclui seu relato, explicando que após a morte de Yahiko ele fez um único risco em seu protetor de testa e assumiu o comando da Akatsuki. Ele pressiona Naruto por sua resposta sobre como a verdadeira paz pode ser alcançada. Naruto admite que ainda não tem uma fórmula, apenas a convicção de que um dia quebrará o ciclo de ódio do mundo. Nagato fica chocado, porque essas são as mesmas palavras que ele disse a Jiraiya durante um bloqueio criativo. Naruto revela que tirou a frase diretamente do romance de Jiraiya, O Conto de um Shinobi Extremamente Destemido, cujo herói compartilha seu próprio nome, dado a ele pelo próprio Jiraiya. Ele decide viver como a sequência do livro e levar os ideais do mestre adiante.

Nagato descarta a filosofia de Jiraiya como ultrapassada e pergunta como se pode confiar que Naruto não cairá no desespero assim que a dor atingir, assim como aconteceu com ele. Naruto responde que o sofrimento já o encontrou cedo, desprezado desde o nascimento como um jinchuuriki, aprofundado por sua perda de Sasuke e pelo dano que causou a Sakura. Ele confessa que ainda carrega um luto enterrado e que nunca perdoaria Nagato de verdade, mas prefere a esperança de Jiraiya à vingança e promete levar a paz a Amegakure assim que se tornar Hokage.

Nagato, vendo seu eu mais jovem no garoto, decide depositar sua fé nele. Ele gasta o resto de seu chakra na técnica do Caminho Exterior, Samsara da Vida Celestial, para desfazer seus crimes, algo que Konan percebe que lhe custará a vida. No Monte Myōboku, Gamamaru se maravilha com Gamabunta por existirem duas Crianças da Profecia e pelo livro de Jiraiya ter se mostrado tão vital para salvar o mundo.

O episódio adapta os capítulos 448 e 449 e pertence ao arco O Ataque de Pain de Naruto Shippuden. Foi exibido no Japão em 19 de agosto de 2010 e em inglês em 30 de março de 2013. O tema de abertura é A World That Was Transparent e o tema de encerramento é Transient Fireworks.