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Repelido por Minato, Tobi jura prosseguir com seu sonho de governar o mundo antes de se teleportar, deixando a Raposa de Nove Caudas devastar Konoha agora que o Sharingan não a controla mais. O jovem Iruka implora para ficar e lutar ao lado de seus pais, mas eles o mandam carregar para um local seguro, com seu pai insistindo que é o papel dos pais proteger seus filhos, e momentos depois ambos são mortos. Nas proximidades, Shinku Yuhi impede que os ninjas mais jovens se atirem no ataque da Raposa Demônio de Nove Caudas e lembra a sua filha Kurenai que ela é uma mulher além de uma shinobi, desejando apenas que ela um dia crie um filho para carregar a Vontade do Fogo.

O Terceiro Hokage invoca o Rei Macaco: Enma, transforma-o em um bastão adamantino e empurra a raposa para além dos muros da vila. Quando a besta prepara uma Esfera da Besta com Cauda, Minato invoca Gamabunta dos céus para prendê-la e então usa sua técnica de espaço-tempo para se transportar junto com a raposa ainda mais longe. Quando a esfera explode, Minato escapa e retorna com Kushina e o bebê Naruto. Kushina prende a raposa com suas Correntes de Selamento Adamantinas e suplica para que Minato a sele de volta dentro dela para que morra com ela, ganhando tempo antes que ela possa ressuscitar. Ela se lamenta por nunca ver Naruto crescer.

Minato se recusa a deixá-la ir sozinha. Ele escolhe o Selo de Consumação do Demônio Morto, selando metade do chakra da raposa em Naruto e o restante em si mesmo, sabendo que a técnica custará sua própria vida. Kushina protesta, relutante em deixar seu filho órfão e sobrecarregado como um jinchuriki, mas Minato responde que um pai deve morrer por seu filho, que Konoha precisa de um jinchuriki para manter o equilíbrio e que acredita que Naruto é a criança da profecia prevista por Jiraiya, destinada a deter Tobi. Ele também preserva uma porção do chakra de Kushina dentro do selo para que ela possa encontrar Naruto quando ele crescer. Erguendo uma barreira, Minato invoca o shinigami para extrair o chakra Yin da raposa, e quando a besta avança para matar o bebê, ambos os pais recebem a garra através de seus corpos. Minato confia a Gerotora a chave do selo para Jiraiya enquanto Kushina dá a Naruto suas últimas palavras, observada impotente pelo Terceiro e dois Anbu do lado de fora da barreira. Minato conclui o selamento, e o casal morre junto. De volta ao presente, Kushina termina sua história, pedindo desculpas pela vida que lhe deixou, e Naruto lhe diz que não guarda ressentimento dos pais que deram tudo por ele. Chorando, ela o abraça, agradece-lhe por transformar ela e Minato em pais e desaparece suavemente.

Tobi recua após sua derrota, deixando a Raposa de Nove Caudas liberta para causar estragos em Konoha, e os pais de Iruka morrem para protegê-lo. O Terceiro Hokage força a raposa a sair da vila enquanto Minato e Kushina a confrontam. Kushina contém a besta com suas correntes, e Minato usa o Selo de Consumação do Demônio Morto para dividir o chakra da raposa entre si e o recém-nascido Naruto. Ambos os pais protegem o bebê da garra da raposa e morrem ao concluir o selamento. No presente, Kushina agradece a Naruto e desaparece.

Este é o 249º episódio de Naruto: Shippuden, parte do arco Quarta Grande Guerra Shinobi: Contagem Regressiva e adaptando os capítulos 503 e 504 do mangá. Foi exibido no Japão em 9 de fevereiro de 2012 e em inglês em 5 de julho de 2014. O tema de abertura é Newsong e o tema de encerramento é By My Side.