A Batalha sobre a Barreira

À beira do lago, Kabuto pressiona Yukimaru a engolir uma grande dose de pílulas, sabendo que o menino não sobreviveria a elas. Guren intervém e se voluntaria para enfrentar a besta com cauda sem arriscar Yukimaru, e Kabuto concorda apenas sob a condição de que ela obedeça às suas instruções, prometendo enviar Rinji com ordens. Enquanto ela espera no topo de um penhasco, Kabuto posiciona Yukimaru em uma saliência em frente com vista para os shinobis da Folha enquanto eles montam a Barreira de Selamento dos Quatro Cantos, lembrando o menino de que Guren pode morrer tentando salvá-lo.

Rinji relata que dois combatentes guardam a equipe de selamento, um especialista em armas e um mestre em taijutsu. Com seu chakra baixo, Guren se faz de isca para que Rinji possa se esgueirar e derrubar a barreira. Rock Lee e Tenten ficam atônitos ao encontrar a usuária de Liberação de Cristal viva, tendo presumido que o grupo de Kakashi já havia lidado com ela. Armada com lâminas de cristal de jade ao longo de seus antebraços e trajando sua armadura de cristal, ela se equipara a ambos. Rinji avança em direção à equipe de selamento exposta, apenas para Naruto e Gamatatsu o repelirem com uma Liberação de Vento: Armamento de Sapo. Lee fica empolgado ao ver Naruto, que invocou Gamatatsu e Gamakichi, enquanto Shino envia seus insetos contra o cristal sem sucesso diante de seu Dragão de Cristal Cadente.

A luta perde todo o sentido quando o Três-Caudas se liberta de seu selo. Guren ordena a retirada, com a sabotagem concluída, mas a tartaruga liberta desferia uma Liberação de Água: Projétil da Grande Massa de Água que despedaça seu dragão de cristal e a arremessa em uma ilha. Naruto e Shino submergem, os sapos desaparecem e Lee agarra Ino ao alcançar terra firme. Yamato e Kiba se reagrupam com Kakashi e Sai, que admitem que sua própria tentativa contra Guren falhou, e os rugidos da besta com cauda avisam aos quatro que o perigo está solto. Vendo o Três-Caudas prestes a esmagar uma Guren exausta, Yukimaru recorre à sua habilidade de guiar a criatura e a protege. Isso, como se revela, era o plano de Orochimaru o tempo todo: ele esperava que Yukimaru libertasse seu verdadeiro poder apenas para proteger alguém de quem gostasse, então designou Guren como sua protetora para permitir que um laço se criasse. Ao longe, Tobi da Akatsuki se move rapidamente ao longo da margem, radiante por finalmente ter localizado a besta.

Guren poupa Yukimaru das pílulas letais ao concordar em enfrentar a besta com cauda ela mesma, e ela e Rinji conseguem derrubar a barreira de selamento. Naruto retorna à luta ao lado de seus sapos invocados, reunindo-se com Lee e Shino. O Três-Caudas se liberta, dispersa ambos os lados e quase mata Guren antes que Yukimaru tome o controle da criatura para salvá-la, revelando que Orochimaru projetou o relacionamento deles exatamente para esse resultado. Tobi confirma que localizou o Três-Caudas.

O episódio faz parte do arco Aparição do Três-Caudas e estreou no Japão em 16 de abril de 2009, chegando ao público de língua inglesa em 24 de janeiro de 2012. Seu tema de abertura é Light of a Firefly e seu tema de encerramento é Deep Breath. Na dublagem em inglês, o dublador de Tobi, Michael Yurchak, dá voz ao momento em que avista o Três-Caudas usando a voz genuína do personagem em vez do tom disfarçado de Tobi, uma escolha que sugere que a revelação de Tobi como Obito já havia sido definida durante a produção, mesmo antes de a reviravolta chegar ao mangá.