O Fim das Lágrimas

Usando o segundo estágio de seu Cursed Seal of Heaven, Sasuke zomba de Naruto e se gaba de que a derrota não está em seu futuro. A provocação apenas motiva Naruto, que avança rapidamente, e a colisão levanta uma cortina de poeira. De dentro dela, uma enorme asa se desdobra da coluna de Sasuke, afastando o golpe e arremessando Naruto de volta pelo rio.

Uma segunda asa rasga sua camisa, e Sasuke se curva de dor. Ele se lembra de ter sido avisado por Sakon para nunca manter o selo totalmente liberado por muito tempo, ciente de que sua carne apodrecerá se ele permanecer nessa forma, então resolve encerrar as coisas rapidamente. Do outro lado da água, Naruto encontra seu braço esquerdo sem força ao lado do corpo, com o desgaste do manto da Nine-Tailed Fox agora visível em seu próprio corpo.

Nomeando o Valley of the End como o terreno ideal para o confronto final, Sasuke deixa uma montagem de seu passado passar pela luta: o nascimento do Team 7, sua própria superioridade inicial, a escalada obstinada de Naruto, o ciúme que se seguiu e o confronto no telhado que os trouxe até aqui. Vendo os olhos distorcidos de Itachi em sua mente, Sasuke reúne um terceiro Chidori, e Naruto responde com um Demon Fox Rasengan formado por sua única mão funcional. O relâmpago se transforma em um Flapping Chidori, e ambos os garotos lançam tudo para a frente de uma só vez. Chakra azul e carmesim se fundem em uma esfera negra. No último segundo, Sasuke desfere um soco no peito de Naruto em vez de empalá-lo, e Naruto apenas arranha o metal de sua bandana.

A luz desaparece para mostrar Naruto caído no chão, inconsciente, com Sasuke de pé sobre ele como o vencedor. A luz do sol atravessa as nuvens, depois desaparece, e o protetor de testa riscado escorrega da cabeça de Sasuke e cai na terra, marcando sua ruptura com Konoha. A chuva começa a cair enquanto uma pontada de dor o faz dobrar os joelhos.

Sasuke vence a luta, mas poupa a vida de Naruto, dando-lhe um soco em vez de empalá-lo com o Chidori. Sua bandana solta caindo no chão sinaliza que ele cortou seus laços com a vila. Quando Kakashi finalmente chega ao vale, Sasuke já se foi, e ele ergue Naruto em suas costas, pedindo desculpas por chegar tarde demais. Caminhando pela floresta, Sasuke rejeita a exigência de Itachi para que assassinasse seu amigo mais próximo para despertar o Mangekyō Sharingan, jurando ganhar força por conta própria. Naruto desperta, prova de que foi deixado vivo, enquanto uma figura estranha envolta nas cores da Akatsuki surge do chão e comenta que os acontecimentos se tornaram interessantes.

O episódio encerra o arco Sasuke Recovery Mission e adapta os capítulos 231 a 235 do mangá. Uma sequência de flashback revisita a dupla formando o Seal of Reconciliation quando crianças, destacando a amizade que a batalha rompe. Kakashi e Pakkun se demoram para refletir sobre o simbolismo sombrio dos dois lutando no próprio local chamado Valley of the End, comparando os conflitos sem fim do mundo ninja a um rio que nunca para de fluir. O episódio foi ao ar no Japão em 11 de maio de 2005.