O Primeiro Desafio

Fukasaku avisa Naruto que qualquer um que absorva energia natural em excesso se petrifica em uma estátua de sapo, e que os sapos de pedra ao redor da clareira foram um dia alunos que falharam. Passar óleo de sapo na pele permite que Naruto comece a sentir essa energia, embora também comece a transformá-lo em anfíbio, com mãos espalmadas e olhos de sapo. Um golpe do bastão de Fukasaku expulsa a energia e desfaz a transformação. Gamakichi explica que essa perda de humanidade é o que seu comentário anterior sobre Naruto morrer realmente significava, e Fukasaku nota que até Jiraiya mantinha traços de sapo após usar o Modo Sábio.

Naruto acelera seu treinamento com clones das sombras, e apesar das repetidas pancadas do sapo sábio ele começa a sentir a energia natural ao seu redor. Solicitado a erguer uma estátua de sapo usando senjutsu, ele o faz facilmente, surpreendendo Gamakichi e levando Fukasaku a comentar que o garoto domina o básico mais rápido do que Jiraiya jamais dominou. Durante uma pausa, Naruto recebe o primeiro romance que Jiraiya escreveu, a história de um shinobi destemido. Ele percebe que o herói compartilha seu nome, e a foto de Jiraiya no verso traz à tona uma memória dos dias de treino em que o autor esperava que seus livros pudessem mudar o mundo. Naruto agradece silenciosamente ao seu falecido mestre por algo muito mais precioso do que um autógrafo.

Em outro lugar, Madara informa à Akatsuki que Sasuke capturou o Oito-Caudas, e Pain revela um novo corpo antes de declarar que os Seis Caminhos estão marchando contra Konoha. Quando Zetsu, Konan, Madara e Kisame começam a selar Killer B na Estátua Demoníaca, no entanto, o jinchuriki capturado prova ser nada mais do que um tentáculo cortado de polvo deixado como isca.