O Quarto Hokage

Surpreso pelo Quarto Hokage saber seu nome, Naruto escuta enquanto o homem explica que incorporou sua própria consciência no selo para o caso de oito caudas emergirem, esperando que nunca chegasse a esse ponto. Quando Naruto compreende que este é seu pai, ele chora e depois acerta um soco em seu abdômen, exigindo saber por que alguém prenderia uma besta com cauda dentro de seu próprio bebê. Ele desabafa o ressentimento de uma infância passada sendo odiado por seu status de jinchuriki e pelo fato de a Akatsuki ter destruído Konoha perseguindo-o.

O Quarto responde que selou metade da raposa em Naruto porque confiava que seu filho dominaria seu poder. Ele revela que um homem mascarado com trajes da Akatsuki havia orquestrado o ataque da raposa à vila anos antes, e que suspeita que a mesma figura esteja direcionando o ódio de Pain. Ciente da morte de Jiraiya, ele diz a Naruto que nem ele nem ninguém pode lhe dar a resposta para a pergunta de Pain sobre a paz, mas deposita sua fé em Naruto para encontrá-la. Ele reaperta o selo afrouxado, avisa que não poderá fazer isso novamente e desaparece à medida que seu chakra se esgota.

A Equipe Guy chega à vila depois que um Gamabunta ferido os avisa do ataque e puxa Hinata para um lugar seguro. Pain fica pasmo ao ver a forma de oito caudas de Naruto se libertar do Chibaku Tensei e retornar instantaneamente a Naruto em pé no Modo Sábio. Katsuyu tranquiliza Naruto dizendo que sua fúria não machucou ninguém, e ele exige falar com o verdadeiro Pain. Ele se apunhala com um receptor negro capturado e canaliza energia natural através dele para rastrear a posição do verdadeiro Pain.

Percebendo que tem apenas cinco minutos restantes do Modo Sábio depois que sua transformação dissipou seu clone de reserva, Naruto dispara dois Rasenshuriken. Pain desvia um com o Shinra Tensei e salta para longe do outro. Um enxame de clones das sombras então surge dos escombros e, enquanto Pain os repele durante seu intervalo de recarga, o verdadeiro Naruto se esgueira pela brecha para atingir o Caminho Deva exposto com um Rasengan.

O episódio adapta os capítulos 439 a 442 e se situa dentro do Arco do Ataque de Pain. O episódio traz uma das revelações cruciais da série, confirmando Minato como o pai de Naruto e vinculando o ataque da Nove-Caudas a Konoha ao homem mascarado por trás da Akatsuki.