O Combate Mortal do Quarto Hokage

Kushina dá à luz Naruto, mas o momento se transforma em horror quando Tobi mata as parteiras Biwako e Taji e se apodera do recém-nascido. Ele fixa papéis bomba no bebê e o lança para o alto, forçando Minato a pegar o recém-nascido, arrancar os papéis e se teletransportar para longe com sua Técnica do Deus Voador do Trovão. Tobi explora a brecha, usando o Kamui para levar Kushina embora, de onde ele extrai a Raposa de Nove Caudas de dentro dela e assume o controle sobre ela com seu Sharingan, apontando-a contra Konoha. Minato esconde seu filho em um de seus esconderijos seguros, teletransporta-se de volta para resgatar Kushina da besta por meio do selo marcado nela e a devolve à criança antes de vestir seu traje de Hokage.

Na vila, Guy amola Kakashi por mais uma disputa no momento em que Tobi se esgueira para dentro e invoca a Raposa de Nove Caudas para causar destruição. Hiruzen, Chōza, Shikaku e Inoichi se reúnem para a defesa. Minato chega e, quando a raposa lança uma Esfera da Besta com Cauda contra ele, ele a redireciona em segurança com o Deus Voador do Trovão: Guia do Trovão. Ele é arrastado para um duelo contra Tobi, esquivando-se de uma tentativa de Kamui no último instante, e depois que Tobi elogia seu teletransporte, Minato deduz que um Sharingan forte o bastante para dominar a raposa e invadir a vila sem ser visto só poderia pertencer a Madara Uchiha, embora descarte a ideia, visto que Madara deveria estar morto há muito tempo.

A intangibilidade de Tobi impede que os golpes de Minato o atinjam, então Minato arremessa uma Kunai do Deus Voador do Trovão em direção à cabeça dele e avança. Enquanto a kunai atravessa, Tobi se materializa para agarrá-lo, mas Minato forma um Rasengan, teletransporta-se para a lâmina atrás dele e acerta o golpe, marcando-o. O braço esquerdo de Tobi começa a esfarelar e se soltar. Com sua marca posicionada, Minato se teletransporta instantaneamente para Tobi e aplica um Selo de Contrato, arrancando dele o controle da Raposa de Nove Caudas.

O episódio adapta os capítulos 500 a 503. O Time Tobirama e Torifu Akimichi, presentes na versão do mangá, estão ausentes aqui. O olhar severo de Minato para a raposa e Tobi é reposicionado em relação ao mangá, ocorrendo quando Kushina aponta o objetivo de Tobi como a destruição de Konoha. O Sharingan mostrado enquanto Tobi usa o Kamui é um olho padrão em vez do Mangekyō, uma falha de continuidade mantida de episódios anteriores, e o esfarelamento do braço esquerdo de Tobi é outro erro, já que aquele braço era o seu original, enquanto o direito era artificial.