A Caçada

Kakashi divide o Esquadrão de Oito Homens em duplas, a maioria apoiada por dois ninken, enquanto ele fica com Pakkun e Kiba trabalha ao lado de Akamaru. O objetivo deles é localizar Sasuke ou Itachi e mandar notícias. Como Naruto é um jinchūriki e, portanto, um alvo da Akatsuki, ele é protegido por Yamato e Hinata e recebe Bull, o maior cão da matilha. Enquanto isso, Sasuke distribui tarefas separadas para cada membro do Hebi, esperando que um deles o leve a Itachi. No alto, Deidara e Tobi começam a caçar Naruto, Kakashi ou Sasuke, e Deidara afirma ter avistado um alvo enquanto voa em um pássaro de argila, escondendo a identidade de quem viu de seu parceiro.

Suigetsu localiza o contador e banqueiro de Kakuzu, Kyoya e Ginji, enquanto Karin investiga uma vila em busca de pistas. Sakura por acaso está nessa mesma vila, e os cães Bisuke e Shiba sentem o cheiro de Sasuke vindo de Karin, mas as duas mulheres passam uma pela outra e a pista se perde. Naruto, Yamato e Hinata são então emboscados por Kabuto, que entrega os dados coletados por Orochimaru sobre a Akatsuki. Questionado sobre o motivo, Kabuto explica sua gratidão a Naruto: após a morte de Orochimaru ele se sentiu sem rumo, até ver como Naruto construiu sua própria identidade apesar da vila antes tratá-lo como pouco mais que a Raposa de Nove Caudas em forma humana.

Kabuto exibe o lado esquerdo de seu corpo, que agora se assemelha a Orochimaru, admitindo que enxertou pedaços do cadáver de seu mestre em si mesmo e pretende vingá-lo matando Sasuke, antes de escapar. Em uma clareira, Sasuke sente Tobi e avista Deidara soltando duas bombas C1. Pensando que ele estava morto, a dupla descobre que Sasuke invocara uma cobra como escudo, e seu Sharingan ativado encara Deidara.

O episódio adapta os capítulos 355, 356 e 357 do mangá e pertence ao arco Missão de Perseguição a Itachi. Foi exibido no Japão em 13 de agosto de 2009 e em inglês em 10 de abril de 2012. O tema de abertura é Light of a Firefly e o tema de encerramento é My Answer.