As Lágrimas do Jinchūriki

Baki ordena que os shinobi de Sunagakure detonem os selos explosivos escondidos nos destroços da armadilha de Sasori, e logo em seguida chega um relatório informando que Kankurō foi localizado. Embora seus ferimentos não sejam graves, Kankurō está morrendo por causa de um veneno que os ninjas médicos de Suna não conseguem identificar nem curar, e ele consegue nomear Sasori da Areia Vermelha como seu agressor. Baki vai até a entrada da vila em busca de ajuda dos Honoráveis Irmãos contra a Akatsuki. Lá, a Senhora Chiyo lhe diz que ela e seu irmão estão aposentados há muito tempo e isolados do mundo, refletindo que uma viagem ao exterior poderia permitir que ela visse seu neto novamente, apenas para Baki revelar que seu neto, Sasori, é o membro da Akatsuki que capturou Gaara e, por extensão, o Shukaku.

A caminho de Sunagakure, Naruto se afasta de Kakashi e Sakura para avançar mais rápido. O grupo encontra Temari caminhando de volta para casa, informa-a sobre a crise, e ela se junta a eles. Quando Sakura tenta desacelerar Naruto, ele insiste que não há tempo a perder e compartilha um segredo que acha que ela já deve suspeitar: ele carrega o espírito da Raposa Demônio de Nove Caudas, uma verdade que deixa Temari chocada.

Kankurō é encontrado vivo, mas envenenado além da capacidade de tratamento de Suna, e identifica Sasori como o culpado. Baki recruta a aposentada Chiyo ao revelar o papel de seu neto na Akatsuki, trazendo-a de volta para o conflito e para a iminente perseguição a Gaara.

Naruto se abre com seus companheiros de equipe sobre a Nove-Caudas dentro dele e como seu caminho reflete o de Gaara. Ambos cresceram temidos e isolados como hospedeiros de bestas com caudas, mas Naruto encontrou laços que o tiraram da escuridão, enquanto Gaara não encontrou, e Naruto se determina a não deixá-lo sofrer desta vez. Temari agradece em silêncio, e Sakura admite que já sabe do lugar de Itachi na Akatsuki, dos planos de Orochimaru de usar Sasuke como receptáculo, e promete apoiar e proteger ambos quando chegar a hora.

O episódio adapta os capítulos 251 e 252 do arco Resgate do Kazekage. Ele reintroduz Chiyo e sua conexão com Sasori, um laço que se torna crucial mais adiante no arco, e aprofunda o paralelo que a série faz entre Naruto e Gaara como jinchūriki moldados pela solidão. As reflexões de Sakura sobre o limite de seis meses de Orochimaru antes de precisar de um novo corpo antecipam os desdobramentos na história de Sasuke.