O Mistério de Tobi

Nas profundezas da floresta, o Esquadrão de Oito Homens não consegue tocar em Tobi. O Rasengan de Naruto, Yamato prendendo-o com a Liberação de Madeira e a Esfera de Insetos de Shino atravessam inofensivamente o homem mascarado. Kakashi revela seu Sharingan, mas se contém quando Zetsu surge com uma notícia impressionante: Sasuke matou Itachi. A revelação choca o grupo, e Tobi abandona instantaneamente seu jeito estridente e trapalhão por um tom gélido, dizendo que lidará com eles em outra oportunidade. Antes que ele e Zetsu partam para o Esconderijo Uchiha a fim de recolher os corpos, Tobi fixa seu olhar em Kakashi, que percebe com alarme que Tobi também possui o Sharingan.

Entre as ruínas do esconderijo, Tobi pergunta se Zetsu capturou uma gravação da luta para estudarem mais tarde, e a dupla recolhe os Uchiha caídos antes de fugir. Zetsu também interrompe o confronto entre Kisame e Suigetsu, transmitindo a vitória de Sasuke e convidando o Hebi a ir para o leste, embora Kisame opte por se afastar da Akatsuki agora que Itachi se foi. Guiado pelo Byakugan de Hinata, o Esquadrão de Oito Homens avança em direção ao esconderijo, apenas para ser detido pelas chamas remanescentes do Amaterasu de Itachi até que Yamato abra um caminho seguro com a Divisão do Fluxo da Terra. Ao alcançarem os destroços, encontram Sasuke já levado embora, e Naruto desmorona por nunca conseguir alcançá-lo.

Na base da Akatsuki, Tobi diz a Sasuke que sobreviveu à queda do Clã Uchiha e levanta parte de sua máscara para revelar seu Sharingan. O olho esquerdo de Sasuke repentinamente desperta no Mangekyo de Itachi e incendeia Tobi com o Amaterasu; ele escapa e retorna para explicar que Itachi havia implantado a chama em Sasuke, programada para irromper ao entrar em contato visual com seu Sharingan. Quando Sasuke pergunta por que seu irmão faria algo assim, Tobi responde que sabe muito mais sobre Itachi do que Sasuke, incluindo que tudo o que Itachi fez foi para protegê-lo.

É revelado que Tobi possui o Sharingan e ele abandona sua postura pateta ao saber da morte de Itachi. Kisame deixa a Akatsuki e o Esquadrão de Oito Homens descobre que Sasuke já não está no esconderijo. Sem saber, Sasuke ativa o Amaterasu implantado por Itachi contra Tobi, que começa a sugerir que as ações de Itachi foram sempre para proteger Sasuke.

O episódio adapta vários capítulos do mangá e situa-se dentro do arco A Batalha Destinada entre Irmãos, sendo exibido sob o tema de abertura Sign.