Os Novos Exames Chūnin

Enquanto Sakura dedica cada gota de sua habilidade médica para estabilizar Naruto gravemente ferido, a história muda para Tsunade lembrando-se de um torneio anterior, no qual uma jovem geração de shinobi restaurou um sentimento de esperança para aqueles que assistiam. Movida a agir, a Quinta Hokage abre negociações com Gaara sobre a realização de uma nova rodada dos exames.

A intenção real por trás da proposta é tirar a Akatsuki do esconderijo. Gaara se oferece para fazer sua própria vila sediar parte do torneio, argumentando que isso também poderia expor os conspiradores que tramam para destituí-lo. Os dois líderes concordam com um formato dividido, com a etapa de abertura realizada em Konohagakure e a segunda etapa realizada em Sunagakure.

Tsunade envia sua Anbu para entregar pessoalmente os convites às nações vizinhas, com cada mensagem servindo de isca. Kankurō e Temari continuam inquietos sobre os verdadeiros objetivos dela até que ela explique o plano. A recepção nas outras vilas se mostra uniformemente fria. Em Kumogakure, A reage com fúria e quer que o assunto seja mantido longe de B, que já soube disso por meio de Darui. Mei recusa após consultar seu conselheiro sênior, e Ōnoki também recusa, interpretando o gesto como um possível prelúdio para a guerra.

Com todas as nações rejeitando a oferta, os convites não provocam a resposta que Tsunade desejava. Em uma trama paralela, Kakashi viaja em direção a Amegakure para um encontro presencial planejado com Hanzō.

O episódio faz parte do arco Nas Pegadas de Naruto: Os Caminhos dos Amigos. Como acontece em vários outros episódios, os trajes do Kazekage são retratados em azul em vez do verde pretendido.