Livre da ilusão de Itachi, Naruto e Kakashi trocam golpes com o Uchiha, apenas para desmascará-lo como um substituto. Relembrando as lições de Jiraiya, Naruto estreia um Rasengan aprimorado, e ambos os oponentes da Akatsuki são revelados como impostores.
Preso nas visões plantadas por Itachi, Naruto implora silenciosamente para que Sakura ou Kakashi o libertem, e a dupla formada por Sakura e Chiyo finalmente quebra o feitiço. Kakashi o avisa para ficar atento e avança. Itachi responde com a Técnica da Fênix de Fogo, da qual Kakashi se esquiva, e em seguida lança uma Grande Esfera de Fogo contra o trio, que se dispersa para fora do caminho. Quando Kakashi desfere seu Corte Relâmpago, Itachi salta para se esquivar, mas Naruto tenta pegá-lo no ar com um Rasengan. Ao impactar, o Itachi contra quem lutavam se dissolve em um clone de sombra.
Kakashi cobre a área com a Técnica de Ocultação na Névoa que ele copiou de Zabuza no passado, embora Itachi a desconsidere, já que seu Sharingan atravessa a névoa. Sentindo algo errado, Kakashi se esconde sob a terra para uma emboscada de decapitação da qual Itachi se esquiva, e depois prende o ninja em um genjutsu, apenas para descobrir que está segurando outro clone de sombra que agora o prende. Ao sinal de Kakashi, Naruto se lembra de Jiraiya o incentivando a incorporar seu próprio chakra ao jutsu e criar uma versão autoral. Ele avança com um clone de sombra e acerta seu Grande Rasengan em Itachi e no clone.
Itachi dá um sorriso sarcástico quando o impacto acontece, e assim que a poeira baixa, o corpo deixado para trás não pertence a ele, mas sim a Yura, um comandante da Anbu e jonin de Sunagakure. Em uma luta paralela, Guy libera seu Pavão da Manhã para despedaçar Kisame, mas o cadáver revelado é o de um estranho envolto em um manto da Akatsuki, um homem que Guy insiste nunca ter visto antes. O episódio adapta o capítulo 260 e estreou no Japão em 24 de maio de 2007.
Neste episódio, a arma secreta que Jiraiya ensinou a Naruto revela ser sua própria versão personalizada do Rasengan, o Big Ball Rasengan, formada ao infundir seu próprio chakra na técnica. Naruto a estreia em um confronto no ar contra Itachi, o que revela que o Itachi contra quem ele estava lutando era um clone das sombras.
O Itachi que Naruto, Kakashi e Sakura enfrentam neste episódio é exposto como um clone das sombras. Quando é destruído pelo Grande Rasengan de Naruto, o corpo deixado para trás pertence a Yura, um comandante da Anbu e jonin de Sunagakure.
Kakashi cobre a área com a Técnica da Ocultação na Névoa que copiou de Zabuza e, em seguida, se esconde debaixo da terra para tentar uma emboscada com decapitação. Itachi se esquiva de ambas as tentativas, pois seu Sharingan permite que ele enxergue através da névoa.
Em uma luta separada, Might Guy usa sua técnica Pavão da Manhã para derrotar quem ele acredita ser Kisame. O corpo revelado depois pertence a um estranho envolto em um manto da Akatsuki, alguém que Guy insiste que nunca viu antes.
Este episódio adapta o capítulo 260 do mangá Naruto e faz parte do arco da Missão de Resgate do Kazekage. Ele estreou no Japão em 24 de maio de 2007.
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