A Ponte Tenchi

Os camundongos de tinta de Sai varrem a Ponte Tenchi e a encontram livre de armadilhas ou de membros da Akatsuki à espreita, então Yamato usa a Liberação de Madeira para assumir a forma da marionete Hiruko de Sasori, reproduzindo uma imagem fornecida por Sunagakure. Assim que acerta a voz, ele parte enquanto Naruto, Sakura e Sai observam de trás de uma rocha. O contato chega e revela ser Kabuto Yakushi, ex-ninja médico de Konoha, que afirma ter acabado de se libertar do condicionamento dormente de Sasori e arriscado tudo para se afastar de Orochimaru. Naruto quer se juntar a Yamato, mas Sakura pontua que o mesmo vento que abafa suas vozes também esconde a presença da equipe, tudo isso enquanto Orochimaru observa em silêncio a conversa.

Quando Yamato exige o item prometido e saca uma kunai para prender Kabuto, Orochimaru aparece instantaneamente e avança com cobras constritoras, mas Kabuto se esquiva e se vira para seu "Senhor Sasori", revelando-se um homem de Orochimaru. O bisturi de chakra de Kabuto parte a carcaça de Hiruko, ferindo o braço de Yamato, e o ataque de mãos de cobra de Orochimaru força uma substituição de Liberação de Madeira que faz Orochimaru reconhecê-lo. Instruído a convocar seus companheiros de equipe escondidos, Yamato traz o trio para fora, e Orochimaru, radiante ao ver o jinchūriki da Nove-Caudas, se pergunta se Naruto ou Sasuke é o mais forte enquanto os olhos de Naruto brilham em vermelho.

O episódio 39 de Shippūden abre o arco da Missão de Reconhecimento da Ponte Tenchi e adapta os capítulos 289 a 291. Ele foi exibido no Japão em 13 de dezembro de 2007 e em inglês em 16 de junho de 2010. Sua abertura é Distance e seu encerramento é Your Story. O DVD em inglês rotula equivocadamente o episódio como "Untitled".