Os Dois Amuletos

Ao chegar à base, Guren diz a seus seguidores que Orochimaru lhe confiou pessoalmente o dever de proteger Yūkimaru. Ela avisa que estão sendo seguidos, mas Rinji já capturou o rastro de quatro ninjas e um cão, e Guren deduz que os rastreadores devem ser shinobi de Konoha e não da Akatsuki. Conforme a chuva diminui, o Time 8 se prepara para avançar, embora Shino permaneça para trás após encontrar apenas uma pequena quantidade de sobreviventes que ele pretende reproduzir para recuperar a força. Em seu escritório, Tsunade é surpreendida por um sapo mensageiro trazendo notícias de Jiraiya.

Perto do lago, Naruto e Konohamaru orientam Gamatatsu em tentativas fracassadas de Liberação de Água, até que Naruto aperta o nariz do sapo e força um resultado. Antes de partir, Guren ordena que Yūkimaru permaneça, e a camélia branca bordada nas costas dela desperta a memória dele sobre a mãe que nunca voltou para casa. Aterrorizado com a ideia de perder Guren também, ele entrega seu colar de amuleto da sorte a ela, insistindo que a camélia de cristal que ela lhe deu no passado agora serve como seu próprio talismã. Em outro lugar, Naruto avista Sai comprando tinta e interpreta corretamente isso como sinal de uma missão. Preso a ordens de manter segredo, Sai hesita ao mentir, deixa cair um livro sobre mentiras e confessa a missão.

Furioso, Naruto vai até Tsunade e implora para se juntar à Equipe de Busca por Orochimaru, prometendo não usar o Rasenshuriken. Shizune insiste que esconderam a missão para protegê-lo e que ele ainda não pode salvar Sasuke, mas Naruto responde que já conhece seus limites; Jiraiya lhe ensinou que o lar é onde quer que as pessoas se importem com você, e como ele se importa com Sasuke, Konoha é esse lar, e ele confia que pode trazê-lo de volta. Tsunade concorda, perturbando Shizune, e depois revela o pergaminho de Jiraiya, que lhe pede para dar uma chance a Naruto porque o garoto tem um dom raro de mudar as pessoas. Mais tarde, Guren nota uma camélia vermelha e pensa em Yūkimaru. Kiba sente o cheiro de um morcego, levando Kakashi a redirecionar a equipe em um desvio cuidadoso, e assim que Naruto se junta à missão, ele alista Gamakichi para aprimorar um ninjutsu de cooperação. Nos portões, Sakura e Yamato tranquilizam um abalado Sai, e o Byakugan de Hinata detecta o chakra de quatro shinobi.

Yūkimaru dá seu colar da sorte a Guren, temendo que ela não volte. Sai acidentalmente expõe sua missão secreta a Naruto, que então convence Tsunade a adicioná-lo à Equipe de Busca por Orochimaru ao prometer não usar o Rasenshuriken. A carta de Jiraiya revela a verdadeira razão pela qual a Hokage cedeu. O esquadrão de Kakashi desvia dos morcegos rastreadores de Guren, e Hinata sente quatro shinobi inimigos à frente.

O episódio pertence ao arco original do anime Aparição do Três-Caudas, combinando a história de Guren com o retorno de Naruto à busca ativa por Sasuke. Ele utiliza a abertura Closer e o encerramento Bacchikoi. Os dois amuletos do título referem-se às lembranças trocadas entre Yūkimaru e Guren, ecoando o tema do que as pessoas carregam para se sentirem protegidas.