Os Dois Alunos

Sakura cuida dos ferimentos de Hinata e reflete sobre a profundidade de seu amor por Naruto, que finaliza o Caminho Deva com um Rasengan. Após arrancar os receptores de chakra pretos do corpo emprestado de Yahiko, Naruto decide encontrar o verdadeiro Pain e conversar com ele, pedindo a Katsuyu para alertar os outros a não o seguirem. A lesma transmite sua mensagem para Sakura, Hinata, Kō e a Equipe Guy, relatando que os Seis Caminhos foram derrotados e que Naruto pretende confrontar o último Pain sozinho. Neji e Guy querem prestar apoio, mas respeitam seu desejo de ir sozinho.

Pelo caminho, Inoichi, Shikaku e um membro do clã Hyūga o avistam. Inoichi quer que o grupo ajude a acabar com Pain e se irrita quando Naruto explica que pretende apenas conversar, não matar. Shikaku acalma Inoichi e deixa Naruto passar, revelando que seu filho Shikamaru certa vez descreveu o talento de Naruto para atrair outros para sua causa e previu que ele seria de grande importância para Konoha; vindo de alguém tão econômico em elogios, esse julgamento emociona Shikaku a depositar a mesma confiança nele.

Naruto entra no Modo Sábio, localiza com precisão o verdadeiro Pain e entra em um esconderijo situado dentro de uma árvore enorme para encontrar Nagato e Konan. Nagato o empala com um receptor de chakra, poupando deliberadamente pontos vitais porque precisa do jinchūriki vivo, mas Naruto canaliza o chakra da Raposa de Nove Caudas de volta através do bastão enquanto mantém o Modo Sábio, deixando Nagato indefeso. Ao ser perguntado se o odeia, Naruto se lembra de Nagato matando Jiraiya e Kakashi e avança para matar, apenas para Konan proteger seu amigo. Relembrando a esperança de Jiraiya de encerrar o ciclo de ódio e o aviso de seu pai de que tal sistema só gera mais homens como Pain, Naruto para, desativa tanto o poder da Raposa de Nove Caudas quanto o Modo Sábio e pede para ouvir a história deles, e Nagato concorda em contá-la.

Naruto destrói o Caminho Deva e parte para confrontar o verdadeiro Pain pessoalmente. Shikaku convence Inoichi a deixar Naruto ir sozinho, citando a fé de Shikamaru nele. Naruto usa o Modo Sábio para localizar Nagato e Konan, sobrevive ao receptor de chakra de Nagato e o incapacita. Prestes a matar Nagato, Naruto escolhe a contenção e pede para ouvir o passado dele e de Konan, o qual Nagato concorda em compartilhar.

O episódio adapta os capítulos 442 a 444 do mangá durante o arco do Ataque de Pain e prepara o flashback de Nagato que vem a seguir. É exibido com a abertura A World That Was Transparent e o encerramento Transient Fireworks. Os dois alunos do título são Naruto e Nagato, ambos pupilos de Jiraiya trilhando caminhos opostos em relação à mesma questão do ódio.