O Vale do Fim

Enquanto os espíritos dos Kage ressuscitados desaparecem, as bestas com caudas libertadas ponderam para onde ir a seguir. Hagoromo pede a Kurama para se reunir a Naruto, cujo chakra carrega o traço de cada besta e pode servir como ponto de encontro para todas elas. Quando o sábio pergunta se as respostas que os dois jovens lhe deram anteriormente ainda se mantêm, Naruto afirma que a sua não mudou, acrescentando que enfrentar Kaguya o fez ser grato por Kushina ser sua mãe. Hagoromo então revela que Naruto e Sasuke, possuindo o chakra das bestas e o Rinnegan entre eles, são os únicos capazes de desfazer o Tsukuyomi Infinito.

Para choque de todos, Sasuke anuncia que pretende matar os Cinco Kage antes de desfazer a ilusão, e prende as bestas com caudas em um genjutsu com planos de destruí-las mais tarde também. Naruto pede desculpas a Hagoromo enquanto Kakashi questiona Sasuke sobre suas razões.

Sasuke admite que seus objetivos iniciais eram vingança e ruína, mas diz que agora pretende destruir o mundo shinobi em sua forma atual e reconstruí-lo, atribuindo suas falhas aos Cinco Kage. Ele sela as bestas com caudas usando o Chibaku Tensei, fazendo Hagoromo lamentar que conceder seu poder a ambos os lados não mudou nada. Determinado a derrotar Naruto e usar as bestas capturadas para encerrar a ilusão sob seus próprios termos, Sasuke insiste em levar a luta para outro lugar.

Sakura dá um passo à frente e confessa que ainda o ama, mas seu apelo deixa Sasuke indiferente, e ele a prende em um genjutsu para mantê-la fora do duelo iminente. Kakashi o repreende pela dor que sua rejeição causa a ela, e Sasuke se lembra de sua família antes de partir. Naruto promete a Kakashi que honrará seu voto de trazer Sasuke de volta para casa, e Hagoromo, falando de seus próprios filhos, expressa sua fé de que Naruto ainda pode alcançá-lo.

Os rivais chegam ao Vale do Fim, onde Naruto declara que não deixará Sasuke agir como quiser e repete o ensinamento de Itachi sobre o que realmente significa ser Hokage, um título que Sasuke reinterpretou pela forma como seu irmão viveu. Duas falhas de animação aparecem no episódio: Gyūki é desenhado com os chifres e o dente que na verdade havia perdido lutando contra o Dez-Caudas, e em uma cena o padrão do Rinnegan não preenchesse todo o olho de Sasuke. O episódio adapta os capítulos 692 e 693 do arco Kaguya Ōtsutsuki Ataca.