O Receptáculo

Jigen dá a notícia do desaparecimento do Receptáculo aos outros membros Internos, que começam a discutir sobre o imprevisto e colocam a maior parte da culpa em Victor. Victor tenta redirecionar a suspeita para o ausente Amado, mas Jigen o cala, dizendo que o trabalho de Amado não diz mais respeito a ele. Koji Kashin se oferece para recuperar o Receptáculo, já que o dirigível caiu em território que ele supervisiona, e os outros o deixam cuidar disso enquanto ele organiza a ajuda do agente Externo. Assim que a reunião termina, Victor planeja secretamente reivindicar o Receptáculo para si, satisfeito por seu roubo de dados ter passado despercebido, apenas para Koji revelar que esteve presente na sala o tempo todo.

Quando Victor avança, Koji ataca primeiro, reduzindo-o a cinzas com chamas ferozes o suficiente para superar sua regeneração, e destrói o drone que continha os dados roubados. Amado, enquanto isso, extrai o que Deepa sabia depois de fazer crescer novamente parte suficiente de sua cabeça para falar, após o que Jigen ordena que a cabeça seja descartada.

Koji relata a morte de Victor, e Jigen lhe dá as coordenadas exatas da queda com ordens para eliminar qualquer um que tenha visto o dirigível, enquanto Konohamaru e Mugino se aproximam dos destroços. Em Konoha, uma multidão de genin se reúne para assistir ao treino de Boruto e Naruto, com Mitsuki ajudando Boruto a se preparar e Shikamaru notando discretamente que Naruto não contou ao filho que planeja testar uma nova mão protética.

Boruto começa com clones de sombra como isca e um Rasengan que Naruto apaga, e depois cega seu pai com shuriken eletrificadas, embora o segundo Rasengan seja extinguido da mesma forma. Um falso confronto de Rasengan oculta o combo distante de Água e Raio do verdadeiro Boruto, que Naruto bloqueia com uma parede de terra antes de atravessá-la com um soco e absorver o ataque completamente. Um chute por trás derruba Boruto e encerra a luta, com Naruto elogiando o quanto ele evoluiu.

Depois, Naruto admite que sua prótese era uma ferramenta científica ninja construída por Katasuke a partir do poder de Momoshiki, embora ela não possa re-liberar o que absorve, e Boruto o repreende por usar exatamente o tipo de dispositivo que ele uma vez condemned. Sasuke chega e nota que a verdadeira diferença está em como essas ferramentas são usadas, mencionando que acabou de voltar da investigação sobre a Kara. No local da queda, Konohamaru e Mugino embarcam no dirigível destruído e encontram um contêiner vazio, e algo começa a se aproximar deles pelo lado de fora. O episódio adapta o capítulo 16 do arco de Ao.