Naruto Uzumaki!! (capítulo 1)

Anos antes, a Demoníaca Raposa de Nove Caudas devastou a vila oculta de Konohagakure, sendo contida apenas quando o Quarto Hokage se sacrificou para selar a besta dentro de um recém-nascido. Doze anos depois, essa criança, Naruto Uzumaki, tornou-se um pregador de peças barulhento que mantém a vila em alvoroço. Os moradores se irritam com suas travessuras, contudo, sem família nem companheiros, Naruto acolhe qualquer tipo de atenção, até mesmo o desprezo.

Após pichar o Monumento dos Hokage com tinta, o líder atual, o Terceiro Hokage, vai averiguar a situação, e o instrutor de Naruto, Iruka Umino, o arrasta de volta para a Academia. Orientado a demonstrar a Técnica de Transformação antes do próximo exame de graduação, Naruto, em vez disso, executa sua própria Técnica Sensual. Mais tarde, Iruka o faz limpar os grafites, mas depois se abranda e o leva para comer ramen naquela noite, ocasião em que Naruto declara sua ambição de se tornar Hokage, apesar de falhar até no jutsu mais simples.

No teste de graduação, Naruto não consegue executar uma Técnica de Clonagem funcional, e Iruka não tem escolha senão reprová-lo. Um professor aparentemente mais gentil, Mizuki, compartilha então um suposto segredo com Naruto. Naquela noite, Naruto rouba o Pergaminho dos Selos, convencido de que dominar uma de suas artes ocultas lhe garantirá a aprovação nas fileiras ninja. Ele consegue aprender apenas uma única técnica antes de Iruka o localizar, e Iruka logo percebe que o garoto foi manipulado. Quando Mizuki ataca, revelando seu próprio objetivo de se apossar do pergaminho, Iruka protege Naruto do golpe.

Tentando virar Naruto contra a vila, Mizuki revela a verdade proibida: Naruto é o receptáculo da Nove-Caudas, um fato ocultado por decreto, e insiste que Iruka deve detestá-lo mais do que ninguém, por ter perdido os pais para a raposa. Naruto foge para a floresta, desolado, e se esconde atrás de uma árvore enquanto Iruka e Mizuki se enfrentam. Mizuki debocha dizendo que Naruto certamente fará mau uso do pergaminho, mas Iruka rejeita a ideia, recusando-se a culpar o garoto pela fúria da besta e chamando-o de amigo.

Emocionado por ser finalmente aceito, Naruto surge e desencadeia a Técnica dos Múltiplos Clones das Sombras, que aprendeu sozinho com o pergaminho, derrotando Mizuki enquanto o Terceiro Hokage encerra a busca. Impressionado pelo fato de Naruto ter compreendido um jutsu tão avançado, Iruka o declara um ninja em treinamento e deposita sua confiança no sonho do garoto de se tornar Hokage.

Um outdoor avistado após a ordem de busca se assemelha a Kiru, de Karakuri, uma obra anterior de Kishimoto. Nenhum dos futuros Onze de Konoha aparece como colega de classe de Naruto aqui, embora Kakashi, Sasuke e Sakura, que não estreiam formalmente até o capítulo três, sejam mostrados na capa. O capítulo foi publicado pela primeira vez na edição 43 de 1999 da Weekly Shonen Jump.