Arco do Resgate de Caesar

Este arco filler, o décimo primeiro da série e o segundo exibido após o salto temporal, se desenrola entre os enredos de Punk Hazard e Dressrosa. Sua trama se concentra no intruso Breed, cuja Fruta do Diabo lhe permite dominar animais como mascotes obedientes. Ele embarca no Thousand Sunny para sequestrar Caesar Clown, que a tripulação já havia feito prisioneiro, ameaçando o plano da aliança para derrubar Kaidou e Donquixote Doflamingo.

Tendo partido de Punk Hazard com Caesar a reboque, Trafalgar Law e os Chapéus de Palha permaneceram em alerta contra um possível ataque de Doflamingo. Atacantes misteriosos embarcaram no Sunny e só pararam sob a ordem de Breed, que havia capturado Caesar. Law, Luffy e Chopper o perseguiram a bordo do Shark Submerge III e se esgueiraram para dentro da embarcação de Breed. Lá, Breed prendeu Caesar e explicou que não tinha vínculos com Doflamingo, mas estava conectado ao submundo, querendo a ajuda do cientista para construir seu mundo ideal. Enquanto o grupo de Luffy avançava para o núcleo semelhante a um aquário do navio, eles foram atacados novamente pelas figuras misteriosas, que se revelaram ser feras sob o controle mental de Breed. O líder delas não era outro senão um Dugongo Kung-Fu de quem Luffy ficara amigo em Alabasta; a criatura havia reunido uma tripulação de animais marinhos imitando o sonho de Luffy antes de Breed subjugá-los.

Breed usou sua habilidade contra Chopper, forçando a rena a atacar seus aliados, e logo prendeu coleiras de controle em Luffy e Law. Presos ao lado de Caesar, os cativos suportaram a crueldade de Breed enquanto ele vestia Chopper com fantasias e o chicoteava, enfurecendo Luffy. Breed então ordenou que Luffy e Law lutassem até a morte e comandou o relutante Dugongo a golpear ambos, fazendo a dupla atravessar o vidro e cair na água. O Dugongo chorou sobre seus supostos amigos mortos, mas Luffy e Law retornaram vivos, tendo recapturado Caesar. As ordens de Breed falharam com eles porque usavam protetores auriculares, já que suas ordens só funcionam quando ouvidas, e Law admitiu que apenas fingira obediência antes. Enlouquecido, Breed ordenou a si mesmo e às suas feras destruírem os piratas, mas os animais se libertaram e o imobilizaram, permitindo que Luffy e o Dugongo o derrotassem juntos. Enquanto Luffy e Law se despediam do Dugongo e retornavam ao Sunny, o jornal da manhã informava que Doflamingo havia renunciado aos Sete Corsários.

O resgate de Caesar preservou os planos da aliança rumo a Dressrosa, e a suposta renúncia de Doflamingo do posto de Corsário tornou-se o gancho que conduziu a esse enredo. Entre as histórias filler do Novo Mundo, esta se destaca como a primeira da segunda metade da série sem ligação com um filme. Em termos de duração, está entre os episódios filler mais curtos, sendo mais longa apenas do que algumas poucas outras histórias, como a da Guilda do Cidre.