Breed

Com estilo de um apresentador de circo, Breed veste uma jaqueta azul forrada de pele sobre um traje de apresentador de circo azul e branco, completado com um monóculo verde e uma gravata-borboleta vermelha. Ele tem um porte físico comum, com ombros largos acima de braços finos e uma mandíbula quadrada. Seus traços incluem sobrancelhas encaracoladas, bigode e cavanhaque pretos, dentes salientes, lóbulo das orelhas grandes e olhos roxos. Despertar seu verdadeiro poder torna seu cabelo roxo.

Arrogante, interesseiro e brutal, Breed é obcecado a ponto da loucura em converter pessoas e feras em seus "mascotes" obedientes, insistindo em submissão absoluta e explodindo em fúria sempre que desafiado. Ele chicoteia sem hesitar aqueles que resistem e considera a amizade com desprezo amargo, herança de uma tripulação que um dia se voltou contra ele e o descartou. Os animais que ele controla são tratados como ferramentas descartáveis, incluindo os Piratas dos Animais Marinhos. Estranhamente, ele desenvolve um apego sufocante e mimado pelo Brain Point do Chopper, chamando-o de "Chappy" e forçando-o a usar roupas cheias de babados humilhantes. Ele odeia os humanos por sua desafiança e prefere as feras por sua obediência, tramando usar as frutas SMILE de Caesar para refazer toda a humanidade em animais sob seu domínio. Sua risada, "Petotototo", deriva de sua fruta.

Breed não chega nem perto da força de figuras da Pior Geração, como Luffy e Law, mas é astuto e oportunista, virando os corpos daqueles que escraviza contra seus inimigos e capturando adversários quando baixam a guarda. Ele comeu uma Fruta do Diabo do tipo Paramecia, a Peto Peto no Mi, que faz suas mãos secretarem um gel verde; lançar uma gema forma uma coleira que não pode ser removida, obrigando seu usuário a obedecer a qualquer ordem que realmente escute. As coleiras funcionam igualmente em pessoas, feras terrestres e criaturas marinhas, de modo que ele pode erguer um exército, imobilizar oponentes e até levar cativos a lutarem entre si até a morte. Da mesma forma, ele é capaz de ordenar a qualquer vítima, incluindo ele mesmo, que leve seu corpo ao limite, e guarda um chicote para punição. Deixado à deriva após sua própria tripulação se amotinar, Breed encontrou os Piratas dos Animais Marinhos, um bando sob o comando de um Dugongue Kung-Fu, e os amarrou como mascotes. Durante o Arco do Resgate de Caesar, ele sequestrou Caesar Clown, colocou coleiras em Luffy, Law e Chopper, e expôs seu plano de produzir em massa frutas SMILE. O plano ruiu quando Law explorou a falha da fruta com protetores auriculares; Breed então colocou uma coleira em si mesmo para um aumento de força, mas perdeu o controle sobre seus lacaios e foi superado quando Luffy e o dugongue o atingiram juntos.