Caesar Desaparece! A Aliança Pirata Faz uma Investida

Enquanto a maior parte da tripulação dorme, uma enorme criatura marinha emerge carregando Breed, cujo bando de Lapahns do Mar ataca o Thousand Sunny. Os defensores lutam até que Breed cancela o enxame e se revela no topo do navio, tendo capturado Caesar. O contra-ataque de Luffy é bloqueado por um Kung Fu Dugong empunhando um punho com Haki do Armamento, e Breed escapa com seu prêmio. A tentativa de Law de contê-lo com o Room é frustrada quando os Lapahns balançam a embarcação, e a tripulação avista um navio do tamanho de uma ilha ostentando um Jolly Roger semelhante a Breed.

Luffy, Law e Chopper usam o Shark Submerge III em perseguição. Chopper nota que os Lapahns do Mar se parecem com os Lapahns da Ilha Drum, seu antigo lar, e Law o provoca chamando-o de tanuki. Ao embarcar no enorme navio, o trio batalha contra Lapahns, um Polvo Boxeador e outras feras marinhas, e o Dugong de antes retorna, apenas para reconhecer Luffy como o oponente que uma vez o derrotou em Arabasta e abraçá-lo com alegria.

Enjaulado com algemas de Pedra do Mar, Caesar implora a Breed que o liberte para que possa alcançar Doflamingo, mas Breed zomba dele chamando-o de inútil e revela que não serve a ninguém, pretendendo construir um reino de animais de estimação com a ajuda de Caesar. Quando o cientista se recusa, Breed usa sua Peto Peto no Mi contra ele. O Dugong, líder dos Piratas dos Animais Marinhos, explica que Breed escravizou sua tripulação no Novo Mundo. Breed então coloca uma coleira em Chopper, força-o a entrar no Monster Point e usa o tumulto como disfarce para coleirar Luffy e Law também.

Este é o primeiro episódio do arco filler do Resgate de Caesar e o último a ser exibido em 2013. A Peto Peto no Mi de Breed permite que ele manipule seres vivos, e Luffy lê erroneamente seu nome de som pegajoso como um poder de meleca, uma piscadela que prenuncia a Beta Beta no Mi de Trebol. O Kung Fu Dugong reencontrado se torna o segundo animal mostrado usando Haki depois de Alpacacino, e Law apelida Chopper de Tanuki-ya, misturando a piada recorrente do tanuki com seu hábito de adicionar o sufixo aos nomes.