Uma Grande Reviravolta! O Soco de Ferro Furioso de Luffy Ataca

Chopper e o Dugong tentam resistir a Breed, que responde instigando as outras feras contra eles. Tudo muda assim que Law, Caesar e Luffy invadem o local, e Luffy deixa os animais controlados sem sentidos. Law revela que descobriu o truque por trás da Peto Peto no Mi: suas ordens só têm domínio sobre aqueles capazes de ouvir Breed falar. Encurralado, Breed desencadeia a fruta sobre si mesmo, inflando seus músculos e poder para partir para cima do grupo, mas esse próprio ato enfraquece seu comando sobre os animais. Repentinamente livres, as feras se unem para segurá-lo firme, e um soco conjunto de Luffy e do Dugong arremessa Breed longe em derrota.

A razão pela qual a antiga tripulação de Breed o abandonou surge aqui: ele nunca fez o esforço de entender as pessoas ao seu redor. Durante todo o combate Law apenas fingiu obediência, mesmo durante sua conversa com Luffy, e logo antes de os dois atingirem a água ele transportou ambos de volta para o navio e capturou Caesar mais uma vez, enquanto o cientista tentava escapar no Shark Submerge III. Com Breed derrotado e as coleiras tornadas inúteis, Luffy segue seu caminho separado dos Piratas dos Animais Marinhos. Mais tarde, a bordo do Sunny, a tripulação lê a notícia sobre a suposta saída de Doflamingo dos Corsários.

Servindo para encerrar o arco filler de Resgate de Caesar, esta edição estreia o golpe em equipe não canônico Gomu Gomu no Seiken Zuki. Diferindo de um momento posterior do mangá, Caesar não cai em lágrimas de alegria com o relatório de renúncia. Um erro na tela grafou Scratchmen Apoo como Scratcimen. Quanto aos temas de abertura, na transmissão original japonesa isso marca o uso final de Hands Up!, enquanto nos simulcasts da Funimation encerra We Go!. A prévia do episódio seguinte também é cortada.