O Passado de Luffy! Surge Shanks, o Ruivo

Uma garota ladra engana três Piratas do Buggy no mar, esgueirando-se a bordo de sua embarcação e navegando para longe bem no momento em que um vendaval a vira. No mar, Luffy perde seu chapéu devido a um solavanco repentino, e a recuperação dele por Zoro abre as portas para sua história. Um flashback relata como o jovem Luffy idolatrava o pirata Shanks, comeu a Gomu Gomu no Mi por acidente e acabou recebendo o chapéu como uma promessa de despedida. De volta ao presente, uma ave gigante agarra Luffy e o carrega em direção ao domínio de Buggy.

Na Vila Foosha, Luffy faz amizade com Shanks e sem saber engole uma Fruta do Diabo, ganhando propriedades de borracha ao custo de nunca mais poder nadar. Os bandidos da montanha de Higuma atormentam o garoto e o arrastam para o mar, onde um Rei do Mar devora o líder dos bandidos e ameaça Luffy. Shanks o salva, mas perde seu braço esquerdo ao fazê-lo. Antes de partir para a Grand Line, Shanks confia o chapéu de palha a Luffy. No presente, a ave é abatida e deixa Luffy cair em Orange Town, onde ele conhece a ladra que roubou o mapa de Buggy. Zoro, enquanto isso, derrota facilmente os Piratas do Buggy à deriva que tentam se apoderar de seu barco.

Este episódio adapta o primeiro capítulo do mangá, embora o trecho de Luffy partindo de Foosha seja mantido até o Episódio 504. Marca a primeira aparição de Haki, usado por Shanks contra o Senhor da Costa, e abre o Arco Orange Town. A dublagem da Odex notavelmente substituiu todo o álcool por leite, até mesmo pintando a palavra em um barril. Vários detalhes do mangá diferem, incluindo como Luffy comeu a fruta e como Shanks perdeu seu braço.