O Quartel-General da Marinha Cai! A Ira Indescritível de Barba Branca!

Ace oferece um último sorriso e escorrega dos braços de Luffy enquanto o último pedaço de seu Vivre Card se queima por completo. Luffy se lembra do dia em que Ace o bateu por chorar por um falso relato de morte, e da promessa que Ace fez de nunca abandonar seu irmão mais novo e fraco. Ajoelhado agora sobre o corpo, Luffy levanta o rosto e solta um uivo de tristeza descontrolada.

Por todo o campo de batalha e em toda Sabaody, a notícia da morte de Ace cai como um martelo. Ivankov chama por um Luffy silencioso e compreende que o acúmulo de traumas quebrou sua mente. Quando Akainu avança para finalizá-lo, Marco intercepta o almirante e ordena que Jinbe leve Luffy para longe. Antes que Akainu possa perseguí-lo, Barba Branca surge atrás dele e o crava no chão.

Akainu contra-ataca, queimando parte do rosto de Barba Branca e, nesta versão, atravessando o mesmo golpe pelo seu torso. Sem se abalar, Barba Branca lança o almirante para o lado e desencadeia um terremoto que destrói o quartel-general e rasga a praça ao meio, isolando a si mesmo entre os marinheiros. Sengoku se impressiona com o fato de que tanto poder ainda permanece nele. Enquanto os piratas recuam, uma sombra gigante surge atrás do prédio destruído: Barba Negra com sua tripulação, recém-fortalecida por fugitivos do Nível 6. Recrutados daquelas celas estavam Catarina Devon, Shiryu, Vasco Shot, além do gigantesco Sanjuan Wolf e do decadente Avalo Pizarro. Barba Negra dá gargalhadas, dizendo que chegou bem a tempo de ver Barba Branca morrer.

Abalado pela morte de Ace, a mente de Luffy colapsa, e Jinbe o leva embora enquanto os Piratas do Barba Branca juram protegê-lo. Barba Branca joga Akainu no chão, resiste a um rosto queimado e um torso perfurado, e então desencadeia um terremoto que destrói o Quartel-General da Marinha e divide a praça em duas. Os Piratas do Barba Negra fazem sua grande entrada, revelando os prisioneiros do Nível 6 que Teach incorporou à sua tripulação.

Onde o mangá mostra Akainu queimando um pedaço da cabeça de Barba Branca, o anime apenas queima parte de sua barba e, em vez disso, atravessa o golpe Meigo pelo seu torso, amenizando a violência. Akainu consegue empurrar Marco para o lado para perseguir Luffy aqui, enquanto o mangá o mostra ainda lutando contra Marco quando Barba Branca intervém. O duelo entre Barba Branca e Akainu dura mais tempo do que no material original e, em vez de uma quebra instantânea, o anime insere uma montagem de Luffy revivendo momentos da morte de Ace antes que sua mente se despedace. Quatro novos personagens estreiam, incluindo o gigante Sanjuan Wolf e o quase zumbi Avalo Pizarro, ao lado de Vasco Shot e Catarina Devon. O episódio adapta o final do Capítulo 574 e trechos dos Capítulos 575 e 576.