É Hora de Dizer Adeus - Deixando Punk Hazard!

Um flashback retorna para Law alertando Luffy de que os Quatro Imperadores não devem ser subestimados, lembrando que eles uma vez disputaram territórios com Barba Branca. Pelos cálculos de Law, o plano deles dá apenas uma pequena chance de derrubar Kaidou. No presente, a tripulação e as crianças aproveitam seus últimos momentos juntos antes da despedida. Enquanto os Chapéus de Palha se preparam para zarpar, os soldados do G-5 lançam insultos e erguem uma barricada para que as crianças chorando não os vejam partir. Tashigi ordena que seus homens parem, mas eles confessam que falam mal dos piratas porque, caso contrário, passariam a gostar deles, e logo os marinheiros também estão chorando.

Law embarca no Thousand Sunny ao lado da tripulação, e Zoro questiona por que ele está os acompanhando, com Usopp culpando Luffy por arrastá-los para um problema ainda maior. Distante no oceano, Doflamingo alcança um bote à deriva lançado de seu petroleiro e encontra as cabeças decepadas de Baby 5 e Buffalo montadas nele, aparentemente cortadas por Law, ao lado de um Den Den Mushi com a forma do cirurgião. O caracol ganha vida com a voz de Law.

Law informa a Doflamingo que mantém Caesar como refém e que, com a produção de SMILE interrompida, seu parceiro de negócios Kaidou se voltará contra ele. A única saída, insiste Law, é renunciar aos Sete Corsários do Mar, com o anúncio impresso até a manhã seguinte ou Caesar permanecerá desaparecido. Ele desliga, deixando Doflamingo amaldiçoando-o tomado pela raiva.

Extraído do Capítulo 697, o episódio suaviza as probabilidades de Law, fazendo com que ele apenas classifique as chances como muito baixas em vez de citar os 30 por cento do mangá. A despedida da ilha é estendida, assim como o acesso de raiva de Doflamingo, embora aqui ele nunca tente ligar de volta para Law. A pergunta de Robin a Franky sobre o Mini Merry é adicionada, e o diálogo de Smoker com Law, junto com parte do flashback da aliança, são reanimados do episódio anterior.