Арка Падающего Демона

Эта история, охватывающая главы с 121 по 131, продолжает события Арки Свиданий с Дэндзи и предшествует Арке Церкви Человека-бензопилы. Здесь вводится Падающий Демон как один из первобытных страхов, официально упоминается Пророчество Нострадамуса и появляется Лже-Человек-бензопила.

Йосида холодно приказывает Асе разорвать все связи с Дэндзи, углубляя её тоску, в то время как Найута улавливает самый зловонный демонический запах в своей жизни и подталкивает апатичного Дэндзи к бою. Идя домой, отвергнутая и не осознающая, что уже попала под власть Падающего Демона, Аса видит, как рядом с ней разбивается насмерть мужчина, а затем поднимает взгляд и замечает, что все жители её дома смотрят на неё сверху вниз. Ёру берёт контроль, и десятки людей падают вниз, их тела срастаются в единое целое.

В другом месте Фами раскрывает Йосиде имя недавно появившегося первобытного страха. Падающий Демон оказывается невосприимчивым к любому человеческому оружию, вырезая охотников на демонов, собирая глазные яблоки, уши и яблоки и объявляя, что Аса и Ёру, его основные блюда. Зажатая между собственной травмой и неуклюжими попытками Ёру помочь, Аса переживает череду инверсий гравитации, едва не улетая в небо и в Ад, пока страх и боль поочерёдно перехватывают контроль. Дэндзи сталкивается с демоном в его гибридной форме, но терпит поражение, после чего его исцеляет кровь загадочной фигуры.

Падающий Демон загоняет Асу в угол и склоняет её принять смерть, но Дэндзи бросается спасать её. Их спор обостряется, когда он называет секс причиной, по которой продолжает жить, и отвращённое неприятие Асы отправляет его тоже в Ад. Он бережно прижимает без сознания лежащую Асу и бежит к выходу, восстанавливаясь после обезглавливания, пока Падающий Демон не преграждает ему путь и внезапно не получает удар сзади, кажется, от ещё одного Человека-бензопилы, что позволяет им скрыться.

Вернувшись в реальный мир, Аса даёт Дэндзи свою кровь, чтобы вернуть его к жизни, и они похищают мотоцикл, который она превращает в Супермотоцикл Человека-бензопилы, чтобы скрыться от преследующего их демона. Падающий Демон в конце концов уничтожает этого демона после того, как тот выплёвывает Дэндзи и Асу, дело рук Найуты, убедившей его, что люди отвратительны на вкус. Фами объясняет Найуте, что Пророчество сбывается и что она намерена довести Демона Войны до состояния голода, чтобы сделать его своим орудием, прежде чем наступит величайший ужас. Найута отказывается помогать, ссылаясь на школу. В этой арке представлены Падающий Демон, опекун Асы, Демон Справедливости и Лже-Человек-бензопила.