Глава 2: Место, где находится Почита

Пока машина едет, у Дэндзи урчит в животе, и Макима предлагает угостить его обедом; заметив, что он без рубашки, она накидывает на него свой плащ. Они останавливаются у заведения, чтобы поесть, как вдруг внутрь врывается мужчина, умоляя о помощи: его дочь была схвачена демоном. Удон уже подан, и есть риск, что он размокнет, поэтому Макима отправляет Дэндзи убивать демона. Он возмущён: не хочет, чтобы и его собственный удон испортился, но она напоминает ему, что её питомцу не к лицу отказываться от её приказов.

Брёдя по лесу, раздражённый тем, что с ним обращаются как с собакой, Дэндзи вспоминает, что Почиты уже нет с ним. Шум приводит его к ребёнку, играющему с Демоном Мышц, и когда та замечает Дэндзи, она встаёт перед чудовищем, настаивая, что он спас её от отца, который её бил. Дэндзи предлагает ей бежать вместе с демоном, чтобы тому сохранили жизнь, но как только он расслабляется, Демон Мышц бросается в атаку. Он разрывает мышцы его правой руки, и Дэндзи хватает шнур отхода на груди, рывком активируя превращение в Человека-бензопилу, заявляя, что теперь может без угрызений совести убить его, разрубая Демона Мышц на части.

Несёт девочку на руках, Дэндзи возвращается к Макиме, и, когда опасность миновала, он обессиленно падает ей в объятия, истощённый потерей крови от цепных пил. Когда она спрашивает, как он оказался в таком состоянии, Дэндзи рассказывает, что демон, которого он когда‑то держал как питомца, стал его сердцем. Макима замечает, что он пахнет и человеком, и демоном, это знак того, что его друг продолжает жить внутри него. Не в состоянии самому съесть удон, его кормит Макима, а когда он спрашивает, какие типы мужчин ей нравятся, она отвечает, что ей по душе именно такие, как он. Эта глава открывает арку «Вступление», занимает весь первый том и была адаптирована в качестве второго эпизода.