Слияние! Серпо, Доверский демон, Несси!

Битва в пустоте с серпо обостряется: Айра доказывает, что обладает теми же сверхчеловеческими способностями, что и Окарун. Появление Момо не раз меняет ход схватки, но её растерянные реакции на Окаруна заставляют психокинез подводить её в самые неподходящие моменты. Затем инопланетяне переходят к более серьёзному уровню, объединившись в сплочённого монстра.

Инопланетянин‑крабоголовый получает инъекцию сыворотки и принимает форму, напоминающую рака‑богомола, нанося паре удары‑ударные волны. Пустота затапливается, а над ними проплывает змееподобное существо Несси и убивает одного из серпо. Проклятие Окаруна оказывается бессильно в воде, поэтому Момо импровизирует: она превращает его в живую скоростную лодку, чтобы добраться до тонущей Айры и спасти её. Один из серпо использует свои тросы, чтобы соединить усиленного крабовидного инопланетянина с Несси, в результате чего появляется «серпо‑доверский демон‑Несси».

Момо догадывается, что конечности слитого монстра, словно клешни рака‑богомола, не выдерживают нагрузки вне воды, поэтому она снижает уровень воды, чтобы разорвать их. Когда чудовище бросается разрубить её пополам, волосы Айры наматываются на его шею, и Окарун, скользнув по этим волосам, раскалывает монстра, одновременно успевая подхватить Момо. Трое покидают пустоту, и оказываются в школьном коридоре в одном нижнем белье, в панике бросаясь прочь. Экранизированы главы 21, 25 в арке о серпо.