Оскорбление

Тридцатый эпизод показывает, как Танджиро вырывается из сна, перерезав в нем себе горло, затем будит остальных и встречает Энму на крыше локомотива. Демон раз за разом утаскивает его обратно в сон, но Танджиро продолжает убивать себя, чтобы всплыть на поверхность, и наконец обезглавливает его. Триумф оказывается пустым, когда демон, связавший себя с локомотивом, раскрывает, что теперь весь поезд является его телом, подвергая опасности сотни пассажиров.

Разрушение чар

Вонзив клинок себе в шею внутри сна, Танджиро открывает путь из своего подсознания и просыпается. В своих собственных снах Иноскэ и Дзенитсу обращаются против детей, посланных причинить им вред. Проснувшись, Танджиро просит Нэдзуко сжечь связывающие их веревки, узнает в прокомпостированных билетах источник чар и вырубает нападающих на него детей, щадя их из сочувствия. Отвращенный демоническим запахом в воздухе, он взбирается на крышу и встречает Энму.

Поезд раскрывается

Разъяренный тем, что демон подделал его воспоминания о семье, Танджиро атакует Десятой формой Дыхания воды, Постоянный поток. Энму отвечает гипнозом, но Танджиро продолжает убивать себя в каждом сне, чтобы проснуться и нанести новый удар, и в итоге обезглавливает его. Чувствуя, что убийство далось слишком легко, он с тревогой наблюдает, как голова Энму прирастает к вагону, и тот объявляет, что слился со всем поездом и его двумя сотнями пассажиров. Когда щупальца угрожают спящим, Нэдзуко будит Иноскэ, который вырывается наверх и рассекает демоническую плоть Пятым клыком Дыхания зверя, Безумная резка.

Эпизод заимствует название из соответствующей главы, а заставки воссоздают две обложки глав. Одно постановочное отличие от первоисточника: в манге Энму стоит неподвижно, накладывая свой гипноз, тогда как в аниме он уворачивается от взмахов Танджиро, непрерывно используя технику.