Сейчас станет по-настоящему ярко!!

Тридцать восьмой эпизод аниме, двенадцатый во втором сезоне, подтверждает, что ойран Варабихимэ является демоном, и следует за поисками, смыкающимися вокруг нее. Тэнген спешит найти Хинацуру, которую перевели в другое место из-за ее болезни, и обнаруживает ее связанной поясом Даки. Тем временем Танджиро, едва справляющийся с Даки, добивается прорыва, переключившись на продвинутую технику, которую едва способен удерживать.

Тэнген добирается до квартала Киримисэ, освобождает Хинацуру от демонических поясов и дает ей противоядие, узнавая, что она отравила себя, чтобы сбежать, но ее удерживал наделенный силой пояс. Он отсылает ее из Ёсивары, затем по звуку находит подземную битву и пробивается сквозь землю Первой формой Дыхания звука. Внизу Даки требует, чтобы Танджиро раскрыл, сколько здесь истребителей, и насмехается над его поврежденным клинком.

Осознав, что Дыхание воды ему не подходит, Танджиро решается на Хинаками Кагура. В воспоминании он вспоминает, как рухнул во время тренировки, потому что не мог связать ее формы воедино. Теперь он нанизывает несколько форм против Даки, включая Бушующее солнце, Ложную радугу и Огненное колесо, поражая ее своей внезапной остротой, прежде чем усталость одолевает его. Он использует Дыхание восстановления, чтобы отбить ее оби, и осознает, что повышение температуры тела с помощью дыхания Хинаками Кагура дает ему преимущество, вспоминая беспокойство Киё из-за его постоянного жара.

Под Домом Огимото Иноскэ вывихивает суставы, чтобы проскользнуть в скрытую камеру, заполненную костями и жертвами, обернутыми в оби, включая Дзенитсу. Разумное оби нападает, и, хотя Иноскэ освобождает многих пленников, он с трудом разрезает извивающийся пояс. На помощь прибывают Макио и Сума, затем присоединяется Дзенитсу с Дыханием грома, и наконец Тэнген врывается сверху и разом перерубает оставшиеся пояса. Он извиняется перед женами, а воспоминание показывает, как он учил их ценить собственные жизни выше задания. Раскручивая клинки, Тэнген объявляет, что сейчас станет ярко.

Вторая заставка воссоздает обложку главы манги. Аниме добавляет расширенную сцену, показывающую трудности Танджиро в связывании последовательных форм Хинаками Кагура, а также спарринг Иноскэ и Дзенитсу; манга показывает лишь измученного Танджиро, которому помогают друзья. Большая часть эпизода воссоединяет разрозненную команду и смещает ход битвы в пользу истребителей.