Превращение

Четырнадцатая серия второго сезона, экранизирующая главы с 83 по 86, следует за Нэдзуко: её тело растёт, покрывается отметинами, похожими на лозы, и у неё прорастает рог, а её регенерация превосходит регенерацию Даки. Она сжигает Высший ранг техникой взрывающейся крови, но запах раненой девушки влечёт её к людям. Танджиро затыкает ей рот своими ножнами и наконец успокаивает, напевая колыбельную их матери. Тэнгэн срубает Даки голову, но та не рассыпается, и её брат Гьютаро появляется, чтобы вступить в бой.

Нэдзуко вырывается на волю

Мгновенно исцеляясь, Нэдзуко прижимает и пробивает Даки сквозь несколько зданий, прежде чем её жажда крови едва не губит раненого прохожего. Танджиро сдерживает её и умоляет, а видение их матери помогает ей вернуться к своему обычному облику и уснуть.

Появление Гьютаро

Тэнгэн открывает, что обезглавил Даки ранее, но та продолжает сжимать свою голову и устраивает истерику вместо того, чтобы умереть. Новый демон вырастает из обрубка её шеи, исцеляет её ожоги и называет себя Гьютаро. Он бросает отравленные серпы кама и применяет летающие кровяные серпы против Тэнгэна, который пускает в ход бомбы и понимает, что эти брат с сестрой представляют собой исключительно опасную пару.

Серия берёт своё название из главы 83. Первая заставка переработана из дополнительного наброска тома 10, вторая из обложки главы 84. Несколько моментов расширены по сравнению с мангой, в том числе то, как Нэдзуко отрывает руки Даки, погоня по улицам квартала и то, как Тэнгэн входит в дом, чтобы блокировать атаку. В исходной манге Даки называет своего брата по имени с самого начала; в аниме она кричит лишь о своём брате, пока Гьютаро не называет себя сам.