Переходы

Кузнец бьёт тревогу, чтобы предупредить о демонах-рыбах, прежде чем его пожирают. В другом месте группа мастеров оказывается загнана в угол, пока Мицури Канродзи не срубает нападающего демона и не извиняется за позднее прибытие. Возле старосты кузнец пытается заслонить Тэттина, но слишком ранен, чтобы двигаться. Мицури вмешивается, веля старосте не двигаться, и взывает к своей начальной форме Дыхания любви, Трепет первой любви, чтобы рассечь демона и освободить его, подхватывая старосту прямо перед тем, как тот ударяется о землю. После нескольких покашливаний он шутит о том, что его спасла милашка, и облегчённая Мицури спешит прочь на помощь другим раненым.

Танджиро просыпается от голосов разделённых форм Хантэнгу и обнаруживает, что Нэдзуко несёт его через здание, уклоняясь от разрядов молний. Их обоих ударяет, и Танджиро заслоняет их обоих от пикирующего Уроги, убегая из комнаты. Сэкидо отчитывает Караку за медлительность и приказывает обрушить здание своим веером, что Караку и делает.

Порыв ветра обрушивает здание, заточая Нэдзуко под обломками. Она сжимает клинок Танджиро достаточно сильно, чтобы поранить себя до крови, отказываясь отпускать, даже когда он умоляет её, а затем поджигает меч своим Кровяным демоническим искусством. Танджиро в потрясении смотрит, как горящий клинок меняется с чёрного на ярко-красный.

Глава знаменует появление Мицури в деревенской битве и первый раз, когда меч нитирин Танджиро становится красным, явление, связанное с Меткой истребителя демонов и с тем, как истребитель преодолевает свои пределы. Танджиро и Нэдзуко приходят в сознание лишь для того, чтобы столкнуться с неустанным натиском клонов Хантэнгу, подготавливая грядущий затяжной бой против Высшего ранга.