Гнев Кибуцудзи / Запах чарующей крови

Только что обращённый асакусский демон вонзает зубы в собственную жену, и Танджиро бросается оттащить мужчину, затыкая ему рот тканью, чтобы заставить замолчать. Заметив свою истинную добычу, Танджиро кричит Музану и клянётся, что не даст ему сбежать. Музан, выдавая себя за обычного мужа, спокойно уводит свою встревоженную семью прочь, хотя его взгляд задерживается на серьгах ханафуда, что носит Танджиро.

Прибывает полиция и, не зная истинной природы мужчины, пытается оторвать от него мальчика. Танджиро цепляется и умоляет их не вмешиваться. Раненая женщина поблизости раздирает себе руку, чтобы пустить кровь, и иллюзорный узор расползается по сцене, скрывая Танджиро от глаз полицейских. Женщина выходит вперёд вместе с юным спутником, признаваясь, что она сама демон, и предлагая помочь ему сразить Музана.

Музан ускользает от попытки Танджиро загнать его в угол на людях. Танджиро встречает Тамаё и Юширо, двух демонов, которые тоже хотят уничтожить Музана. В другом месте Асакусы Музан убивает двух пьяных мужчин, оскорбивших его внешность, а затем вливает свою кровь в перепуганную женщину, говоря ей, что она не переживёт превращения, прежде чем она полностью растворяется. Щелчком пальцев он призывает двух новых демонов и приказывает им выследить истребителя в серьгах ханафуда.

Эта глава знаменует первый прямой приказ Музана устранить Танджиро, отправляя для этого Сусамару и Яхабу. Согласно дополнительным материалам из дэйтабука, Танджиро на самом деле прибыл в Асакусу, чтобы выследить демоническое присутствие Тамаё и Юширо; случайная встреча с Музаном отвлекла его прежде, чем он успел. Глава адаптирована в 8-й серии аниме.