Один за другим

Обанаю удаётся окрасить свой клинок нитирин в ярко-красный, но это усилие оставляет его в головокружении и удушье, ведь он истратил всю свою силу лишь на то, чтобы удержать хватку на рукояти. Санеми выкрикивает предупреждение о надвигающемся ударе, однако тело Обаная сковано, онемело повсюду, кроме руки, даже когда он желает выжить ради Мицури. Гию бросается к нему и на миг верит, что потерял его, лишь чтобы заметить Обаная, отброшенного высоко над схваткой, тогда как невидимая сила срезает правую руку Мудзана.

Осматривая рану, Мудзан отмечает, что разрез выглядит скорее рваным, чем рассечённым, исключая Гёмэя, Санеми или Гию как причину. Его другая рука вскоре отваливается с тем же рваным повреждением, и он приходит к выводу, что присутствуют скрытые нападающие, сокрытые искусством Юширо. Рассудив, что движущиеся предметы всё же возмущают воздух, он наносит беспорядочные удары и разрывает талисманы, открывая Дзенитсу, Канао и Иноскэ.

Столкновение составляет часть второго этапа битвы истребителей демонов против Мудзана. Красный клинок Обаная наносит существенный урон Королю демонов, а трио Иноскэ, Канао и Дзенитсу вступает в бой, скрытое талисманами невидимости Юширо.

Иноскэ перераспределяет свежие талисманы, чтобы группа могла снова исчезнуть, а скрытый Обанай отсекает руки и плети Мудзана. Санеми замечает, что регенерация демона заметно замедлилась. Канао и Дзенитсу бьют слаженно четвёртой формой Дыхания цветка и первой формой Дыхания грома, тогда как Обанай обвивается вокруг демона третьей формой Дыхания змея. Затем Гёмэй сшибает свой кистень и топор вместе, чтобы окрасить оба оружия в красный, и выжигает левое плечо Мудзана, а Санеми скрещивает клинки с Гию, отчего их оружие тоже вспыхивает красным.

Ворон Касугай сообщает, что до восхода солнца остаётся один час и три минуты. С Гёмэем, Санеми и Гию, владеющими ярко-красным оружием, выжившие готовятся усилить натиск по мере того, как срок рассвета приближается.

Глава относится к арке «Обратный отсчёт до рассвета» и продолжает текущий обратный отсчёт, определяющий всю финальную схватку.