Смятение

Мудзан вспоминает первую встречу с Ёриити, когда счёл его немощным, и вовсе не предполагал, что тот обезглавит его и оставит его клетки горящими, словно солнечный свет, на века. Он говорит Танджиро, что Ёриити бросил вызов всякому здравому смыслу и был истинным чудовищем меж ними. Танджиро, видя, что Мудзан больше не может скрывать свои раны, осознаёт, насколько демон ослаб, и решается завершить битву, ради которой многие пожертвовали собой.

Когда ворон Касугай выкрикивает «сорок минут до рассвета», Мудзан разворачивается и бежит. Танджиро бросается в погоню, но усталость замедляет его, и демон рвёт на части тела павших истребителей, чтобы преградить путь, приводя его в ярость. Танджиро швыряет в Мудзана их катаны, а затем Обанай вонзает свой ярко-красный клинок в заднюю часть шеи демона. Танджиро делится талисманами Юширо, чтобы Обанай мог одолжить зрение Кабурамару, и двое слаженно зажимают демона меж собой.

Глава продолжает вторую фазу схватки против Мудзана. Танджиро осознаёт, что вновь проступившие шрамы демона отмечают расположение его органов, позволяя поражать их, не входя в Прозрачный мир.

За сорок минут до рассвета Мудзан пытается сбежать, но Танджиро останавливает его. Обанай обретает грубое зрение через одну из печатей Юширо, что позволяет паре удерживать демона. Вдалеке Нэдзуко достигает окраины города и смотрит в сторону поля боя, и один её глаз уже вернулся к человеческому облику.

Обанай описывает Мудзана как ни гордого воина, ни чувствующее существо, а создание, что цепляется лишь за выживание и бросит бой в тот миг, когда восход солнца ему пригрозит.

Пока два истребителя удерживают его в коробке и постоянно в движении, Мудзан начинает тяжело дышать, встревоженный собственными убывающими силами. Глава является частью арки «Обратный отсчёт до рассвета».