Король демонов

Мудзан вспоминает жизнь, омрачённую смертью, начиная с собственного едва не случившегося мертворождения. Размышляя над словами Кагая Убуясики, он признаёт, что вечны лишь чувства, но настаивает, что и его собственная воля живёт дальше. Протягивая руку к Танджиро, он переливает в мальчика всю свою кровь, заявляя, что если Танджиро выживет, он станет сильнейшим демоном в истории, и поручая ему уничтожить Корпус истребителей демонов.

Когда Гию опускается на колени рядом с ним, опухоль на голове Танджиро исчезает, а его глаза открываются с демоническим взглядом. Он отращивает утраченную руку и набрасывается на стоящего рядом Какуси, которого Гию отталкивает в сторону. Метка истребителя демонов Танджиро расползается по его лицу, перекликаясь с Кокусибо, и он упивается своими новыми клыками и когтями.

Когда над головой вспыхивает солнце, Танджиро начинает гореть, но вскоре приспосабливается и полностью отмахивается от света, повергая истребителей в оцепенение. Гию предупреждает всех, что Танджиро стал демоном, которого нужно сдержать и выставить на солнце. Иноскэ перехватывает удар, направленный на раненого Гию, и, вспоминая связывающее их товарищество, оказывается не в силах опустить клинок на друга.

Влив в Танджиро каждую каплю собственной крови, Мудзан превращает мальчика в демона.

Танджиро обретает невосприимчивость к солнечному свету, становясь новым королём демонов.

Гию и Иноскэ пытаются обуздать его, но Иноскэ не может заставить себя нанести удар.

Собранная в 23 томе в составе арки Обратный отсчёт до рассвета, эта глава приносит один из главных поворотов серии, превращая главного героя в того самого врага, с которым его товарищи сражались годами. Она открывает короткий конфликт, известный как Истребители демонов против Танджиро Камадо.