Преображение

Воспоминание возвращает к визиту Музана к Даки в доме Кёгоку, где он поручил ей найти демона, выскользнувшего из-под его власти подобно Тамаё. Он описал эту цель как носящую кимоно с узором конопли и оби с клетчатым рисунком и назвал Даки своей последней надеждой на поимку Нэдзуко. В настоящем Даки клянется убить Нэдзуко и поднести ее к ногам Музана. Нэдзуко бросается, чтобы снова снести Даки голову, но Даки отсекает ей ногу оби, затем пользуется моментом, чтобы сбросить ее с крыши в здание.

Пока два демона дерутся, Танджиро лежит без сознания и видит во сне своего брата Такэо, который замечает, как похожи Танджиро и Нэдзуко, когда добры и когда разгневаны. Такэо вспоминает время, когда он видел разъяренную Нэдзуко и как испугался ее пренебрежения собственной безопасностью.

Даки спускается к Нэдзуко, придавленной обломками, насмехаясь над ней как над наполовину сформированным демоном, не съевшим ни одного другого. Она заявляет, что просто оставит Нэдзуко в ловушке на солнечном свету. Нэдзуко вырывается на свободу, мгновенно отращивая ногу, а затем и отрубленную руку, выбивая Даки из колеи, и та осознает, что исцеление девочки соперничает с демоном Высшего ранга. Тело Нэдзуко преображается: она ломает свой бамбуковый намордник, на правой стороне ее лба прорастает рог, а по коже расползаются похожие на лозу демонические узоры.

Даки блокирует один удар ногой и отсекает ногу своим оби, но Нэдзуко все равно впечатывает ее в землю, той же ногой пронзая ее тело, чтобы пригвоздить. Осознав, что Нэдзуко отрастила ее в одно мгновение, Даки признает, что регенерация той превосходит ее собственную. Нэдзуко впадает в исступление. Все еще во сне, Такэо хлопает Танджиро по спине и умоляет его проснуться и помочь Нэдзуко, которая больше не похожа на себя, заставляя Танджиро встревоженно очнуться.

Эта глава является частью арки истребителей демонов против Даки и Гьютаро. Нэдзуко проходит мощное демоническое преображение, а Танджиро пробуждается от беспамятства, вызванного его ранами. Глава соответствует 39 и 40 эпизодам аниме и входит в 10 том.