Верхние ранги собираются

Внутри Замка бесконечности Акадза ждёт с явным раздражением, пока Демон-бива играет на своём инструменте. Гёкко приветствует его с притворной заботой, а Хантэнгу сокрушается о неудачном промежутке времени, прошедшем с последнего их вызова. Акадза не обращает на них внимания и спрашивает, прибыл ли Музан или Верхний ранг один, лишь чтобы Дома закинул руку ему на плечо и заработал за это свирепый удар.

Демон-бива раскрывает, что Верхний ранг один прибыл первым, и Акадза замечает молчаливого Кокусибо, который отмечает, что их господин также присутствует. Музан объявляет, что Гьютаро мёртв. Он отвергает предложения Дома понести наказание, поскольку уже предвидел поражение, и осуждает группу за то, что они не истребили семью Убуясики и не нашли Синюю паучью лилию.

Когда Гёкко предлагает непроверенные сведения, Музан тут же обезглавливает его, требуя абсолютной, самоубийственной преданности. Он велит Гёкко и Хантэнгу двигаться дальше, если наводка окажется правдивой, и удаляется. Попытка Дома увязаться следом заканчивается тем, что Акадза разрушает часть его головы и велит ему уйти.

Уцелевшие Верхние ранги собираются по приказу Музана.

Кокусибо, Хантэнгу и Гёкко появляются впервые.

Музан раскрывает, что уже предвидел гибель Верхнего ранга шесть, и требует от своих слуг самоубийственной преданности.

Открывая арку Деревни кузнецов, эта глава из 12-го тома была экранизирована в 45-й серии. Она устанавливает иерархию и характеры высшего эшелона Двенадцати кидзуки и подчёркивает страх, который Музан внушает даже самым могущественным своим демонам.