История Гию Томиоки: часть 1

Гию повергает в лесу молящего демона, а затем получает от ворона приказ расследовать смерти в снежных горах. В северном почтовом городке Синобу Кочо узнаёт от старухи о медведе, которого винят в убийстве местных охотников-матаги, и чувствует за слухом нечто более мрачное.

На улице девушку по имени Яэ бранят за то, что она в одиночку забрела в горы. Осиротевшая дочь охотника по имени Матадзо, она ищет мести с тех пор, как её отец и его товарищи погибли. Когда Гию пытается расспросить её о демоне, селяне принимают его за подозреваемого в убийстве семьи угольщика и порываются связать его. Синобу вмешивается, и охваченная жаром Яэ падает без сознания.

Будучи без сознания, Яэ вновь переживает своё желание стать матаги и ужас от того, как она нашла свою семью мёртвой, а её отца пожирающим труп. Она приходит в себя в аптеке, где Синобу объясняет, кто такие демоны, и предлагает помощь. Яэ настаивает на том, чтобы отомстить за своих, но отправляется обратно в горы со своей собакой Таро. Когда Таро обезглавлен демоном, Яэ стреляет в своего преображённого отца, но Гию бросается вперёд и отсекает демону руку, прикрывая её, пока Синобу наблюдает.

Гию и Синобу оба привлечены в снежную деревню, преследуемую якобы медведем.

Раскрывается трагическая история Яэ как дочери убитого матаги.

Синобу объясняет Яэ природу демонов и Корпус истребителей демонов.

Яэ противостоит демону, который некогда был её отцом, и Гию вмешивается, чтобы защитить её.

Эта глава на 45 страниц является первой половиной двухчастного спин-оффа, написанного Коёхару Готогэ и проиллюстрированного Рёдзи Хирано. Это первая серия-спин-офф франшизы, действие которой происходит вскоре после первой встречи Гию с Танджиро и Нэдзуко. Эта история вошла в том «Истории воды и пламени».