Красный чешуйчатый слой

Мчась к станции, Юдзи замечает превратившихся людей, атакующих гражданских внизу, и мучительно размышляет, стоит ли им помогать, ведь времени совсем нет. До него доносится знакомая зашифрованная фраза, прибыл Тогэ Инумаки, и Юдзи передаёт спасение старшему товарищу, после чего продолжает путь. Тогэ расстегивает водолазку, достаёт мегафон и обращает свою Проклятую речь на монстров. В зловеще пустом зале станции Юдзи спускается по лестнице и сталкивается лицом к лицу с Тёсо, который тут же запускает «Слияние пробивающей крови», пробивая насквозь левую руку Юдзи, прежде чем тот успевает отвернуться, чтобы её не оторвало.

Бой обостряется: Тёсо изливает огромные объёмы крови, вызывает «Поток красных чешуек» и обрушивает на Юдзи волны, шипы и картечь «Сверхновой», разрывая ему спину. Юдзи учится провоцировать медленные повторные выстрелы «Пробивающей крови», но Тёсо продолжает адаптироваться, даже всаживая Юдзи в ступни кровавый кинжал. Тяжело раненный, Юдзи понимает, что проигрывает. Тогда снова раздаётся голос ретранслятора Мэхамару, определяя силу Тёсо как ту же «Манипуляцию кровью», что и у клана Камо.

Мэхамару не знает слабости этой техники, но предлагает рискованный план: отправить Юдзи отступать в туалет, где спринклеры и краны подстроены так, чтобы повсюду брызгала вода. Он провоцирует Тёсо последовать за ним, и, оказавшись внутри, вода рассеивает «Слияние» и взрывает парящие кровные сферы Тёсо, поскольку эта техника не даёт крови свёртываться и поэтому растворяется в воде. Вынужденный полагаться на «Поток красных чешуек: Накопление», Тёсо управляет лишь кровью внутри своего тела, переводя поединок в ближний бой, где Юдзи чувствует себя уверенно.

Двое обмениваются жестокими ударами: Тёсо прячет зуб в качестве обманки и затвердевает, превращая кисть и предплечье в оружие. Он запускает скрытый «Кровавый метеорит» в печень Юдзи, затем ломает ему ключицу ударом-молотом и добивает сокрушительным ударом, отбрасывающим его в стену. Сукуна наблюдает из своей территории, называя Юдзи никчёмным за поражение. Когда Тёсо собирается добить потерявшего сознание ученика, его разум наводняет сфабрикованный воспоминание: мирный пикник со всеми братьями, среди которых и Юдзи, который кормит его и называет старшим братом. Потрясённый и харкая кровью, Тёсо пошатнувшись уходит, а над телом Юдзи появляются Мимико и Нанако.

Эпизод адаптирует главы, посвящённые бою между Юдзи и Тёсо. Юдзи в разгар боя преобразует свой страх в проклятую энергию, решив спасти Годзё даже ценой собственной жизни. Фабрикованное воспоминание становится зародышем дальнейшего переворота Тёсо. Аниме значительно расширяет как коридорную, так и туалетную части боя, добавив, как Тёсо раздавил ретранслятор, временные кровные оружия, ослепляющие Юдзи, и промах исполнения удара, в результате которого вместо этого разрушена стена.