Превращение

Вернувшись на поверхность, Махито отрывает себе голову, чтобы уклониться от удара ногой, и выращивает вместо неё улыбающуюся подобие улитки, пока отрезанный фрагмент заново превращается во второе тело. Он соединяет слабые души в Полиморфный изомер души и швыряет эти конструкты в магов, распределяя свою силу между двумя формами. Тодо уничтожает изомеры один за другим, несмотря на их взрывоопасную, но хрупкую природу, тем самым облегчая давление на восстанавливающегося Юдзи.

Оказавшись в тупике, Махито активирует Самовоплощение Совершенства всего на две десятых секунды, научившись на опыте боя с Годзё сжимать свою территорию и технику в одно мгновение. Тодо защищается Простой территорией, теряет руку от прикосновения Пассивной Трансформации и позже получает удар проклятой энергией, который переживает лишь благодаря тому, что сосредотачивает свою энергию в животе. Когда его медальон раскрывается, Тодо использует руку самого Махито, чтобы хлопнуть в ладоши и заменить себя на Юдзи, отправив ещё одну Чёрную Вспышку.

Постигнув истинную природу своей души во время второй Чёрной Вспышки, Махито преобразует себя в окончательную форму, которую называет Мгновенное Духовное Тело Искажённого Убийства, издевательски предлагая Юдзи поздравить его с днём рождения. Новое тело вплотную одолевает Юдзи, с затвердевшей плотью и локтевыми клинками. Решающий поворот наступает благодаря запаздывающему второму удару Разветвлённого Кулака и мнимому хлопку однорукого Тодо, который показывает, что его техника исчерпана. Юдзи наносит Чёрную Вспышку максимальной мощности, которая выбивает Махито из его эволюционированной формы. Пока побеждённое проклятие спасается бегством, появляется Псевдо-Гэто и спрашивает, нуждается ли оно в спасении.

Эпизод охватывает главы 129, 132. Оригинальные дополнения аниме включают то, как Тодо бросает вешалку для одежды вместо камня в первого изомера, воображаемую сцену, где он вместе с Нобуко Такадой избивают Махито, а также расширенную погоню, в ходе которой Махито подворачивает лодыжку и бросает грязь в своего преследователя. Манговая сцена, в которой Махито использует изомер, чтобы отвлечь Юдзи, пока добивается формы Искажённого Убийства, была вырезана, а мотив дрожащей ноги меняет сторону в двух версиях.