Превращение, часть 2

Псевдо-Гэто предлагает спасти поверженного Махито, что побуждает Юдзи броситься вперёд, требуя вернуть Годзё. Пользователь проклятий демонстрирует универсальность управления проклятыми духами: он вызывает проклятого сома, из‑за которого Юдзи ощущает, что падает, а также рой сколопендр, которые его заперли. Когда Махито пытается трансформировать псевдо-Гэто сзади, тот без труда уклоняется и поглощает его в чёрный шар, который затем проглатывает, чтобы завладеть техникой особого ранга.

Псевдо-Гэто объясняет технику максимального уровня «Узумаки» и её способность извлекать способности более сильных проклятий. Маги из Киото и Токио сходятся, чтобы нанести удар, но их атака отражена. Затем прибывает Тёсо и узнаёт в этом человеке Норитоси Камо, древнего мага, создавшего «Картины смерти», заявив, что тот, злейший маг в истории.

В коротких эпизодах Панда освобождает Кусакабэ из-под обломков, а Мэй Мэй советует своим контактам избавляться от японских активов в преддверии ожидаемого экономического краха. Тёсо, способный чувствовать аномалии у своих братьев на любом расстоянии, понимает, что Юдзи, его родственник по крови, и обрушивает на Урамэ и псевдо-Гэто «Пронзающую кровь». В затяжном поединке Тёсо рассекает воздух и поднимает каменные столбы своей кровью, но пользователь проклятий переигрывает его, используя летающих и отражающих духов. Наконец вмешивается Урамэ с «Ледяной формацией», замораживая магов, после чего прибывает Юки Цукумо и переворачивает ход битвы.

Эта серия основана на главах 133, 135. Бой между Тёсо и псевдо-Гэто в экранизации заметно расширен: Тёсо демонстрирует продвинутые способы применения крови, например, способность передвигаться в воздухе и сбрасывать на противников управляемую кровь. Псевдо-Гэто, в свою очередь, впервые представляет несколько оригинальных для аниме проклятых духов, включая проклятие в виде ворот и зеркальный дух, который поглощает и отражает атаки.