The Full Moon Grudge

多年前的仇恨

播报员提醒观众龟仙人赢得了上一届武道大会，并介绍狼人，这个狼人的兽化曾需要满月的光芒。龟仙人一开始认不出这个咆哮的陌生人，直到狼人吐出他愤怒的原因为止：龟仙人在上一届天下第一武道大会上毁灭了月亮，把他困在狼身中，毁了他和人类女性交往的机会。龟仙人欢快地建议他找一个狼女友，但狼人怒道他受不了有毛的女性。

戏弄狼人

比赛开始，狼人用野生的爪击跳出来，但龟仙人滑过它们，跳过追击，干净利落地踢了它的头后部。从观众席上，克林注意到天津饭和饺子漂浮在地上，悟空目不转睛地看着悬浮术。龟仙人感到对方的无聊，甚至转身去看一个漂亮的观众，几乎不看就躲过狼人的冲锋。当狼人拔出一把隐藏的刀子时，播报员宣布犯规，但龟仙人只是把刀片从他手中拔出，把他甩下来，把刀插在他旁边的墙上。

一根骨头、一个束缚、一次变身

龟仙人提出恢复他的人类身份，从口袋里拉出一根骨头，把它扔出了比赛区。本能接管了，狼人追逐着它，导致被判出界。仍然愤怒的狼人冲回竞技场，却被龟仙人的束缚术冻住了。没有月亮在手边，龟仙人把克林叫过来，用催眠术让这个小和尚闪闪发光的光头从怪物的角度看起来像满月。幻觉奏效了，狼人变回了人形，欣喜若狂。他冲出去追逐女性，而龟仙人私底下认为狼脸是更好的样子。播报员随后宣布饺子对阵圆月形的克林。