孙悟空骑着筋斗云升上卡林塔，第一次来到众神的殿堂。在那里他遇见了上帝波波，卡林的神秘仆人，波波要求与悟空进行一场战斗，才能让他见到上帝。尽管悟空充满信心，但他发现自己完全被波波的速度和技巧所压制，无法落下一拳。
到达众神的殿堂
雅基罗比询问卡林关于悟空在塔顶上方将要面临的危险，而悟空问是否上帝是一个危险的人。卡林向他保证悟空将会受到考验，但对悟空充满信心。悟空用筋斗云将自己射向空中，卡林暗自思忖着悟空看到上帝的脸时会多么震惊。当雅基罗比问是否令人害怕时，卡林说这不是令人害怕，只是熟悉。
筋斗云越升越高，直到悟空看到众神的殿堂，一座巨大的建筑，形状像球形的下半部分，顶部平坦。筋斗云锁定在一个接收连接器中，悟空看到上方有一个梯子。他爬了上去，来到了一个广阔的瓷砖地面，有维护得很好的树木和远处的一座宏伟的寺庙。
遇见波波
一个皮肤黝黑的身影，眼睛很大，站在平台的中央。悟空问这个人是不是上帝，这个身影自我介绍为波波，上帝的仆人。波波表扬悟空击败了比克大魔王，解释说上帝看到了一切。悟空看到了寺庙，宣称他想去那里。波波要求卡林的同意证明，悟空出示了小钟。波波满意，宣布悟空必须在战斗中击败他，才能拜见上帝。
令人谦卑的失败
悟空以残像拳开始，但波波平静地扔出一拳，击中他的脸。悟空再次冲锋，声称一击就会结束，但波波轻率地落下另一拳，对击败比克大魔王的人这么弱感到难以置信。愤怒的悟空变得认真了。
悟空发动一脚踢，但波波消失并在他身后重新出现，发起反击踢。绕着树摇摆后，悟空飞回来，又是一脚踢，但波波抓住他的腿，把他甩过瓷砖地面。悟空用一连串的拳头冲向波波，所有的拳头都被轻易地挡住。他扔出一个扫过的打击，但波波浮向空中躲避，并告诉悟空这些考验是无谓的，建议他应该回家。
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