在仅剩15分钟、12名参赛者的对决中，悟饭与卡芙拉展开殊死搏斗，最终双双淘汰，宇宙6就此消亡。孙悟空在与吉连的交战中屡屡碰壁。武天老师将毕生对武道的领悟传授给悟空后，遭到淘汰。受老师之言触动，孙悟空首次触发了本能迹象形态。
悟饭对战卡芙拉
赛场上只剩15分钟，12名战士尚存。信建议拖延时间消耗时钟，比鲁斯对此嗤之以鼻。卡芙拉将悟饭砸向地面，嘲讽他不肯变身。悟饭将其踢开，宣称自己选择以人类而非赛亚人的方式进化。比克告诉克利林，悟饭已恢复战斗本能，实力比以往任何时候都更强大。
两人打得精疲力竭，势均力敌。卡芙拉坦然接受命运，香帕感谢瓦多斯多年来的侍奉。两人同时出手，将对方打出擂台。香帕临被抹消前，向比鲁斯做了个不服气的表情，随即与宇宙6一同消逝。
撞上无形之墙
孙悟空以完美超级赛亚人蓝形态重新迎战吉连，但每一拳都毫无意义。情急之下，悟空调动体内最深处的力量，短暂爆发出一股能量，克利林辨认出那是界王拳。这股加成让悟空的攻击力大幅提升，但吉连承受了每一击。他告诉悟空，靠摧残自身躯体换来的力量，根本无法真正驾驭。
武天老师的最后一课
武天老师仅凭精纯的技巧，将卡席拉尔逼至擂台边缘，尽管其战斗力读数低得可怜。以一记行云流水的反击，他将这名骄傲军团成员淘汰出局。随后，他问孙悟空什么才是真正的力量。悟空坦言，他认为自己需要更强的力量，但老师纠正了他：武道的真谛不在于战胜对手，而在于战胜自我。老师提醒悟空，科林、Mr.波波、界王和维斯的教诲，核心都是消除多余动作、平静心境。
武天老师朝吉连冲去，凭本能闪避了每一次反击。维斯察觉到这与本能极意功有几分相似，只是尚未到达那个境界。吉连抓住空隙，以一击手刀将老师淘汰。维斯告诉比鲁斯，老师的话已在悟空心中触发了某种变化。片刻后，孙悟空躲开吉连的一次攻击，首次进入本能迹象形态。这股力量几乎瞬间消散，吉连将虚弱的悟空击倒，宣称一个内心如此缺乏信念的人永远无法打败他。
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