追随师父的背影

鸣人走出纲手的办公室时，蛤蟆长老深作默默期望这少年就是预言中的孩子。深作透露，自来也倒下前捕获了一名雨忍，并摧毁了佩恩六道中的一具身体，如今他将这具身体交给火影进行尸检。他还带来了自来也刻在自己背后的暗号线索，请纲手破解，并提醒鸣人随时可以到妙木山来找他。

归家途中，鸣人在一张《亲热天堂》海报前驻足，想起师父那没羞没臊的研究和他们第一次一同旅行的回忆，不禁微笑。他拒绝了伊鲁卡请他吃拉面的邀请，只想独处，随后放声大哭，夜里外出，坐在长椅上吃着冰棍。伊鲁卡找到他，提醒这个悲伤的少年，他是三忍之一的弟子，自来也提起他时就像提起自己的孙子，他应该继续成长为令师父骄傲的忍者，然后像自来也曾做过的那样，将冰棍掰成两半。

与此同时，鹿丸被委以解读暗号的任务，但密码班、纲手和旗木卡卡西都未能破解，因为只有真正亲近自来也的人才能解开。鹿丸发现鸣人依然意志消沉，便带他去探望怀孕的红，并坦言猿飞阿斯玛托付他教导他们未出世的孩子。他告诉鸣人，悼念逝去的老师，最终必须转化为继承老师的意志前行，从弟子成长为导师。这个念头让鸣人平静下来，鹿丸将自来也的密文托付给他。

粉丝们指出，旗木卡卡西与自来也的回忆中有三处小错误：这位三忍戴着木叶村的护额，而不是妙木山的护额；旗木卡卡西没有戴手套；纲手仍佩戴着祖父的项链，尽管她在寻回自己的那趟旅途中已将其送给了鸣人。该集改编自佩恩入侵篇的第405话和第406话，于2010年3月25日在日本首播。