卡卡西恋歌

当木叶村进行修复时，卡卡西看到一位旅行艺人，陷入了回忆。他想起一位名叫花玲的女子，她伪装成艺人来到村口，暗中为锁前村收集情报。她被拘留审问，但没有向森乃伊比喜提供任何有用的信息，于是他请来了山中亥一探查她的记忆。山中亥一将她对木叶村和本村所收集到的一切都浮现了出来，但花玲却用自己的读心能力反读了他，抽取了他所知的内容，包括一段关于年幼的旗木卡卡西的尘封记忆。

根据这一线索，山中亥一找到了卡卡西。两人散步时停下看云，没有察觉漩涡鸣人、宇智波佐助和春野樱正在树上偷听。三名下忍摔了下来，将卡卡西撞倒在花玲身上，迫使他们意外吻在了一起。

第三代火影认为花玲已经失去了关于村子的记忆，于是安排了一场交换：将她送回，换取被锁前村俘虏的忍者理一。交换在桥中央进行，但理一安全抵达木叶一侧后，卡卡西炸毁了桥面，拒绝释放花玲。她逃跑，卡卡西紧追，直到他们来到一处悬崖。在那里，她告诉卡卡西自己希望死在他手中，并透露她已经抹去了所有关于木叶村的记忆。

卡卡西回答说，他不会杀害被剥夺荣誉的忍者，反而将她放走。当他的学生们赶到时，他告诉他们花玲已跳崖。后来有人瞥见她重游了多年前与卡卡西初次相遇的地方。

这一集属于疾风传的「过去篇～木叶的轨迹～」，聚焦于卡卡西与间谍花玲的关系，是一条动画原创情节，以村子重建时的回忆形式呈现。该集搭配片头曲《Diver》与片尾曲《U Can Do It!》。