佩恩之谜

在妙木山，漩涡鸣人表达了自己的担忧，生怕晓组织会为了逼他现身而袭击木叶村。深作安抚他说事情不会发展到那一步，即使发生，信使蛤蟆孝介也会向村子发出警报。随后，深作引导鸣人进入在实战中运用仙人模式的最后一步：蹲上他的肩膀，使两人能合为一体作战。而在木叶村，志村团藏召集根组织成员，命令他们在即将到来的攻击期间转入地下，并拒绝提供任何援助，因为他认为这场危机正好能让他获得火影之位，任何伤亡都是值得付出的牺牲。

山中亥一持续探查夕立的记忆，发现了一幕：夕立与流水将一具尸体交给小南，以便她转交给佩恩。片刻后，审讯总部被佩恩的畜生道撕开，她通灵出一头巨型犀牛，山中亥一意识到她就是记忆中的那具尸体。他在蛞蝓的保护下，与山中井野、静音一同逃离，而静音迷惑于自来也本应已杀死了会通灵的佩恩，为何这个佩恩仍能使用通灵术。森乃伊比喜等人试图制伏畜生道，但她又召唤出一头巨型公牛、一条多头犬和一只蛇尾变色龙，暗部试图击倒多头犬，却只令它更加狂暴地肆虐。

伊比喜以通灵术·铁处女钉住犀牛，束缚了畜生道，并唤出拷问室逼问情报，却发现她的肉体如尸体般冰冷且毫无生气。她轻易挣脱束缚，声称会让伊比喜明白何为真正的痛苦，并以自己的腹部为门户，通灵出一只巨大的钻喙鸟。暗部对多头犬发起的新一轮攻击再度失败，犀牛也从铁处女中挣脱。而在遥远的妙木山，深作试图与鸣人融合，却因九尾拒绝他而失败，留下鸣人必须在战斗中另寻吸收自然能量的方法。